El financiamiento mantiene a flote las operaciones mientras avanza el proceso de reestructuración bajo la CCAA y un futuro plan de venta o recapitalización.
Canacol Energy anunció este martes que suscribió un acuerdo de financiamiento deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés) con un grupo ad hoc de tenedores de sus bonos senior no garantizados con cupón de 5,75 % y vencimiento en 2028, un paso clave para asegurar liquidez durante su proceso de reestructuración.
El acuerdo, anunciado mediante información relevante, contempla un préstamo DIP por US$ 45 millones, estructurado como un tramo de préstamo a plazo con desembolso diferido, así como la posibilidad de obtener compromisos adicionales por hasta US$ 22 millones en cartas de crédito para renovar o reemplazar garantías existentes.
Los recursos estarán destinados a financiar las operaciones en curso, cubrir costos de reestructuración y asegurar la continuidad de cartas de crédito esenciales para la compañía.
El financiamiento, que devengará intereses y comisiones típicas para operaciones DIP, tendrá vencimiento el 30 de junio de 2026, con opción de extensión por tres meses, y estará garantizado por un cargo de superprioridad sobre los activos de Canacol y sus subsidiarias operativas, sujeto a aprobación de la Corte de King’s Bench de Alberta.
El desembolso inicial de US$ 15 millones depende de que el tribunal canadiense apruebe el acuerdo y que dicha orden sea reconocida por la U.S. Bankruptcy Court, donde la empresa adelanta procesos paralelos bajo el Capítulo 15. Los US$ 30 millones restantes están sujetos a hitos adicionales, incluida una orden de reconocimiento en Colombia.
Canacol indicó que el DIP respaldará un proceso de venta y solicitud de propuestas de inversión, así como otras acciones dentro de su transición bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA). La compañía recordó que la negociación de sus acciones permanece suspendida en Canadá desde el 17 de noviembre y que se espera su desliste en las próximas semanas.