De acuerdo con el multilateral, la demanda de los inversionistas superó los US$1.000 millones. Esta nueva emisión "nos fortalece para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en momentos en los que más se necesita", dijo.
El banco de desarrollo de América Latina (CAF), realizó una nueva colocación de bonos por US$750 millones que serán destinados para apoyar la reactivación de la región en medio de los difíciles momentos que atraviesa por la crisis del coronavirus.
De acuerdo con el multilateral, la emisión tamaño benchmark tiene un vencimiento de 5 años y se cerró con un cupón de 1.625%. El monto de la colocación subió de US$500 a US$750 millones debido al interés de los inversionistas que demandaron US$1.050 millones, resaltó.
Sobre la operación, la CAF dijo que presentó un total de 93 inversionistas los cuales fueron principalmente de administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión y bancos comerciales. Los bancos colocadores fueron Citi, Daiwa, Goldman Sachs y Nomura; la emisión se realizó en el mercado estadounidense.
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Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de la CAF, resaltó que son un aliado de América Latina y que continúan trabajando para que los países tengan acceso a recursos con tasas favorables para implementar los planes de reactivación social y económica que permitan mejorar el bienestar de la población.
“El respaldo de los inversionistas con esta nueva emisión nos fortalece para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en momentos en los que la región más lo necesita”, añadió Carranza.
Por último, la CAF destacó que ha venido impulsando una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están adoptando los gobiernos. Sobre este punto, indicó que la estrategia integral contempla una línea de crédito regional de emergencia de US$2.500 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas.