La red de inversión social israelí eToro anunció su intención de cotizar en bolsa a través de una fusión con una compañía de cheques en blanco respaldada por el negociador en serie Betsy Cohen. El acuerdo valora a la compañía en US$10.400 millones.
La plataforma de inversiones eToro planea salir a bolsa mediante una fusión con la empresa FinTech Acquisition Corp. V, respaldada por Betsy Cohen, fundadora y ex directora ejecutiva de The Bancorp.
La empresa fusionada valorada en US$10.400 millones, operará como eToro Group Ltd. y se espera que cotice en la bolsa de valores Nasdaq, con aproximadamente US$ 800 millones en efectivo en sus balances. El acuerdo, que se cerrará en el tercer trimestre, fue liderado por inversores como ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2 y Fidelity Management & Research Company LLC.
Suponiendo que no haya reembolsos por parte de los accionistas de FinTech V, los accionistas existentes de eToro retendrán aproximadamente el 91% de la propiedad de la empresa inmediatamente después de la fusión.
Fundada en 2007 en Israel, eToro se posiciona como una plataforma de comercio social donde los inversores minoristas pueden negociar una variedad de activos, incluidas acciones de Wall Street, ETF y criptomonedas. Su página de inicio de Estados Unidos presenta una foto del famoso Alec Baldwin apuntando a su teléfono con el mensaje “Monedas digitales al alcance de su mano”. La plataforma también ofrece una selección de estrategias de inversión: inversión directa, a través de una cartera “inteligente” basada en algoritmos de 15 acciones cotizadas en Nasdaq seleccionadas por inversores con buen desempeño, o incluso copiando la estrategia de inversión de inversores exitosos en la plataforma. La compañía fue una de las primeras corredoras reguladas en Europa en ofrecer bitcoins en 2013. En 2019, eToro lanzó operaciones de comercio social y de criptomonedas en los Estados Unidos el verano pasado, la firma recibió la aprobación de FINRA para una licencia de corredor de bolsa, lo que le permitió extender su oferta de acciones sin comisiones a clientes en los Estados Unidos.
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El acuerdo de US$10.400 millones podría establecer un punto de referencia para la OPI del rival de eToro, Robinhood, que fue valorado en US$11.200 millones el año pasado (con rumores de febrero, su valoración podría llegar a US$40.000 millones). una cotización en Nasdaq a finales de este año. Tras el frenesí comercial de GameStop, la compañía cayó bajo el escrutinio regulatorio y enfrenta docenas de demandas por las restricciones comerciales que impuso temporalmente a los usuarios de la plataforma en medio de la recuperación de acciones en corto, incluidas GameStop, AMC y BlackBerry.
Al igual que Robinhood, eToro ofrece operaciones sin comisiones. A diferencia de su competidor con problemas y otras casas de bolsa, la empresa no envía sus datos comerciales a las grandes firmas de inversión para obtener una compensación, una práctica controvertida conocida como flujo de pago por orden. En cambio, eToro está ganando dinero a través de un modelo híbrido que se basa en varias tarifas, como el diferencial, en función de la diferencia entre la oferta y el precio de oferta de un activo, así como las tarifas por inactividad y retiro.
En 2020, eToro agregó más de 5 millones de usuarios y generó ingresos brutos de US$ 605 millones, un crecimiento interanual del 147%, según el comunicado. Su tasa mensual de 27 millones de operaciones en 2020 se ha más que duplicado: más de 75 millones de operaciones se ejecutaron solo en enero. Actualmente, la plataforma cuenta con aproximadamente 20 millones de usuarios registrados de más de 100 países. En su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes CBFV + 1.4% en febrero, el CEO de Robinhood, Vlad Tenev, informó que la firma tenía 13 millones de clientes.
“En los últimos años, eToro ha consolidado su posición como la plataforma líder de comercio social en línea fuera de los Estados Unidos ha descrito sus planes para el mercado estadounidense y ha diversificado sus fuentes de ingresos. Ahora se encuentra en un punto de inflexión de crecimiento ”, dijo Betsy Cohen en un comunicado. Cohen es ahora uno de los campeones de fusiones de SPAC. Más recientemente, su compañía de cheques en blanco FTAC Olympus Acquisition Corp anunció que tomará la tecnología financiera enfocada en pagos públicos Payoneer en un acuerdo de US$3.300 millones.
eToro es la última empresa con operaciones de cifrado en una carrera por salir a bolsa. En enero, se informó que el propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York, ICE, haría pública su empresa de criptomonedas Bakkt, también a través de una fusión de SPAC. El mismo mes, Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos. Confirmó su intención de cotizar en bolsa a través de una cotización directa en Nasdaq. A medida que un número cada vez mayor de inversores institucionales y acreditados comienzan a tomarse las criptomonedas en serio, la escasez de empresas que cotizan en bolsa ha limitado los tipos de oportunidades de inversión.
Por: Nina Bambysheva | Forbes Staff