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Economía y Finanzas

La tasa de inflación sube en EE.UU. al 5 % en mayo

El incremento de los precios vino dado en gran medida por el aumento en los de los coches usados (7,3%) y de los billetes de avión (7%).

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El índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos subió un 0,6 % en mayo y ha situado la tasa de inflación interanual en el 5 %, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La cifra interanual de mayo supera al 4,2 % de abril y es la mayor registrada en EE.UU. desde agosto de 2008.

El alza mensual de mayo, no obstante, es menor al registrado en abril, cuando los precios subieron un 0,8 %.

El incremento de los precios vino dado en gran medida por el aumento en los de los coches usados (7,3%) y de los billetes de avión (7%).

Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, los más volátiles, la inflación subyacente el mes pasado fue del 0,7%, y del 3,8 % en los últimos 12 meses.

El repunte de los precios en mayo se conoce una semana antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de la próxima semana sobre política monetaria.

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El banco central estadounidense ha rechazado presiones inflacionarias en el país debido al extraordinario estímulo fiscal desplegado y el aumento de la demanda a medida que se levantan las restricciones por la mejoría de la pandemia en el país.

Su presidente, Jerome Powell, ha reconocido que se verán notables subidas de precios, pero que serán de carácter “transitorio”, por lo que ha insistido en que no prevé modificar los tipos de interés del banco central, actualmente entre el 0 % y el 0,25 % en lo que resta de año.

EFE

Economía y Finanzas

JPMorgan: Medio billón en efectivo esperando invertir a tasas más altas

El plan apunta a posicionar al banco para que “se beneficie del aumento de las tasas tanto a corto como a largo y largo plazo”, dijo Jaime Dimon, CEO del banco.

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El gigante bancario JPMorgan (NYSE:JPM) cuenta con una reserva de efectivo de alrededor de medio billón de dólares, esperando invertir con tipos de interés más altos en los próximos meses, en lugar de comprar bonos del Tesoro u otros valores, según ha destacado Jamie Dimon, CEO del banco, en una conferencia bancaria virtual.

“Esperamos que los tipos se mantengan bajos algo más de tiempo; eso dice la Fed”, destaca Dimon, en declaraciones recogidas por MarketWatch.

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En nuestro balance general, tenemos como 500.000 millones de dólares en efectivo y en realidad hemos estado acumulando más y más efectivo esperando [una] oportunidad para invertir en tipos más altos”, dijo Dimon.

El plan apunta a posicionar al banco para que “se beneficie del aumento de las tasas tanto a corto como a largo y largo plazo”, dijo, y agregó que dependerá “de la decisión que tomemos durante los próximos seis a nueve meses”.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió alrededor de 3.7 puntos básicos el lunes a 1.499%, muy por debajo del máximo del 1.749% para el año alcanzado en marzo, pero aún por encima de 60 puntos básicos en el año, recoge MarketWatch.

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Los inversores se mantiene expectantes ante la reunión de la Fed que comienza este martes, y que mañana miércoles comunicará sus decisiones. 

Aunque la inflación ha sido sorprendentemente alta, muchos expertos esperan que la Fed espere hasta el otoño para ver cómo responde el mercado laboral al repunte de la inflación.

Investing.com

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Economía y Finanzas

El ‘indicador Buffett’ se dispara un 133%: Indica alto riesgo de colapso

El indicador de mercado de referencia de Warren Buffet tocó un nuevo pico el domingo. Las acciones mundiales estarían sobrevaloradas y podrían colapsar pronto.

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Warren Buffet
Warren Buffet.

El indicador de mercado de referencia de Warren Buffett subió a un nuevo máximo el pasado domingo, lo que indica que las acciones mundiales están muy sobrevaloradas y podrían colapsar en los próximos meses, publica Markets Insider.

La versión global del ‘indicador Buffett’ alcanzó el 133%, muy por encima de sus lecturas máximas durante el auge de las puntocom y antes de la crisis financiera.

El analista de mercado Welt Holger Zschaepitz señaló el nivel récord de la métrica en un tweet, comentando: “¡Indicador Buffett gritando BURBUJA!”.

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El criterio de este indicador divide la capitalización de mercado combinada de las acciones que cotizan en bolsa entre el PIB mundial. Una lectura de más del 100% sugiere que el mercado de valores mundial está sobrevalorado en relación con la economía mundial.

El ‘indicador Buffett’ ganó popularidad después de que el multimillonario y CEO de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) lo elogiara en un artículo de la revista Fortune en 2001. Lo llamó “probablemente la mejor medida individual de dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado”.

Investing.com

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Economía y Finanzas

Estos son los números con los que el Gobierno hará sus nuevas cuentas

Un PIB de 6% en 2021 y 4,3% en 2022, un dólar a $3.667, un barril de petróleo a US$63 en promedio, un déficit fiscal de 8,6% del PIB en 2021 y 7% en 2022, entre las cifras que presentaría el Gobierno esta tarde en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

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José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. Foto: Presidencia.

Esta tarde el Ministerio de Hacienda presentará el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), documento mediante el cual dará detalles de las estimaciones que tienen para la economía nacional este año, tras la crisis del 2020. Forbes conoció algunos detalles de las cifras que se presentarán.

Previo a entrar en detalles, vale mencionar que estas eran algunas de las estimaciones que el Gobierno tenía para la economía a inicios de este año en el Plan Financiero: PIB de 5%; inflación de 2,4%, precio del Brent, referencia para Colombia, de US$53 por barril y una tasa de cambio de $3.466.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo las cifras citadas se actualizarían al alza para 2021 así: PIB de 6%, inflación de 3,1% -misma estimación que el Banrep-, precio del Brent, referencia para Colombia, de US$63 promedio por barril y una tasa de cambio de $3.667.

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Otro de los detalles conocidos es que el PIB de 2022 sería de 4,3%, luego del repunte que tendría el indicador en 2021 (6%) jalonado por mayor reapertura de la economía pero también por el efecto base de 2020 tras una caída histórica de -6,8%.

Respecto al déficit fiscal, el Gobierno se mantendría en la estimación de -8,6% del PIB para 2021, mientras que para 2022, año en el que se debe retomar la regla fiscal, se espera que el indicador descienda a 7% del PIB. Por su parte, la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) continuaría en su senda del 65% del PIB, sus niveles históricos más altos.

Otro de los puntos que se detallarán en el documento es lo esperado en el recaudo de la nueva reforma tributaria. Estimando que la reforma se aprueba en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio, el recaudo que esta dejaría al país iniciaría en 2022 y sería del orden del 0,3% del PIB (alrededor de $3 billones), mientras que desde el 2023 esta recaudaría 1,3% del PIB ($13 billones).

En una entrevista con Forbes, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, comentó semanas atrás que esperan recaudar el orden de $14 billones en la nueva tributaria que ha logrado consensos en que las empresas y los ricos aporten más. De esos $14 billones, $7 billones irían para el ajuste fiscal y los otros $7 billones serían para los programas sociales.

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En el Marco Fiscal de Mediano Plazo también se hará referencia a lo que se espera por la venta de enajenación de activos. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, en línea con lo que ya se ha hablado y espera el mercado, por la venta de ISA se recaudarían $13 billones.

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Economía y Finanzas

Ahorro pensional de los trabajadores superó los $300 billones con corte a abril

Según Asofondos, las cifras de ahorro pensional se deben a la recuperación de la economía global y al éxito de campañas de vacunación en el extranjero.

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La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) reveló hoy que los fondos privados de pensiones en Colombia (Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia) lograron un ahorro conjunto de $323,2 billones en los cuatro primeros meses del año, debido a factores como la recuperación de la economía global y al éxito de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa.

“La estrategia de las empresas administradoras las lleva a tener los huevos en diversas canastas, es decir, diversifican las inversiones a fin de mitigar la lenta recuperación de nuestra economía, y en cambio aprovechar el comportamiento favorable de otros activos en el exterior, en un entorno de estabilidad de tasas de interés en países como Estados Unidos”, aseguró el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro.

La entidad gremial también destacó que las ganancias de los fondos de pensiones en el mes de abril superaron los $4,4 billones, mientras que en los dos últimos años alcanzaron $52,1 billones. Frente a los rendimientos acumulados históricos, que se calculan desde julio de 1995, el total se ubicó en $214,5 billones, agregó la información.

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En cuanto a los afiliados, la cifra total llegó a 17,34 millones, cifra que creció 3,9% con respecto al mismo mes de 2020. De ese total, hasta 82,7% de los afiliados a los fondos de pensiones son menores de 45 años. A su vez, alrededor de 13,5 millones de jóvenes, que representan cerca del 78% del total de afiliados, efectúan sus aportes en el portafolio de mayor riesgo, que suele ser el que más renta en el largo plazo.

Asofondos también evidenció un incremento en el número de cotizantes, que crecieron 4% con respecto al mismo mes de 2020. Por nivel de ingresos, el 79,1% de los afiliados cotizaron entre 1 y 2 salarios mínimos legales (SMLV), y el 7,4% de los afiliados lo hizo sobre más de 4 SMLV.

Sobre el total de pensionados, se registraron 222.797 en abril, cifra que reflejó un crecimiento de 16,6% frente al mismo periodo del año pasado. De ese total, la mitad cobró su pensión por vejez, mientras que el resto lo hizo por invalidez y sobrevivencia.

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Economía y Finanzas

Precios del petróleo siguen al alza: el Brent se acerca a los US$74

Los precios del petróleo Brent, referencia internacional para Colombia, se acercaban esta mañana a un máximo no visto desde finales de abril de 2019. Hay expectativas en recuperación de la demanda.

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Petróleo

Los precios del petróleo subían el martes, manteniéndose cerca de máximos de varios años, en medio del optimismo respecto a que la demanda se recuperará rápidamente en el segundo semestre.

A las 1028 GMT, el crudo Brent ganaba 52 centavos, o un 0,7%, a 73,38 dólares por barril, cerca de un máximo no visto desde fines de abril de 2019. El West Texas Intermediate (WTI) subía 49 centavos, o un 0,7%, a 71,37 dólares el barril, cerca de su cota más alta en 32 meses.

“Consideramos que las continuas buenas noticias en el frente de la demanda y el optimismo en los mercados financieros son las razones clave del último repunte”, dijo Commerzbank.

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El jefe de la correduría Vitol prevé que los precios del petróleo se muevan entre 70 y 80 dólares el barril este año debido a las expectativas de que OPEP+ se apegue a sus objetivos de suministro.

“Hemos tenido esas reducciones de inventarios durante un par de meses, el mercado se dirige en la dirección correcta (…) mi impresión es de que no se trata de un superciclo”, dijo Russell Hardy en la Cumbre Global de Materias Primas de FT.

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto con grandes productores, incluida Rusia, un grupo conocido como OPEP+, han ido reduciendo gradualmente los recortes a su producción en los últimos meses.

“El continuo déficit de suministro está garantizado para los próximos seis meses, incluso si la OPEP y sus diez aliados deciden aliviar aún más las restricciones al bombeo después de julio para satisfacer al menos parte de la creciente demanda”, dijo la corredora PVM Oil.

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Los inversores y operadores también están observando el resultado de una reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos que comienza más tarde el martes, en busca de señales sobre cuándo comenzará a reducir el estímulo monetario, dijo.

La Fed se está preparando para comenzar a debatir cómo y cuándo comenzar a reducir un programa masivo de compra de activos que ayudó a respaldar la economía estadounidense durante la pandemia.

En Reino Unido, el fin de las restricciones de COVID-19 se retrasó cuatro semanas más a partir del 21 de junio.

Reuters

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