El Ministerio de Hacienda autorizó un crédito externo con bancos internacionales para financiar el negocio. La empresa debe cumplir con unas condiciones. Estas son:
Luego de anunciar la adquisión del 51,4 % de las acciones de ISA, Ecopetrol informó que el Ministerio de Hacienda autorizó la contratación de un crédito con la banca internacional por un monto de hasta 4.000 millones de dólares.
El propósito exclusivo del crédito, autorizado mediante resolución 1982 del 13 de agosto de 2021, deberá ser financiar la adquisión de 569.472.561 acciones.
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El contrato de crédito será suscrito entre Ecopetrol y Banco Santander S.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia, cada uno con una participación del 25% de la facilidad.
Las principales condiciones de la financiación son:
– Pago de capital 100% al vencimiento en un plazo de 2 años a partir de la fecha de suscripción del contrato.
– Una tasa de interés de Libor USD (3M) + 80 puntos básicos.
– Una comisión inicial agregada de 30 puntos básicos.
Con la Resolución de Autorización obtenida por parte del MinHacienda, la petrolera ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito.
“Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero en la solidez financiera del Grupo Ecopetrol y sus perspectivas hacia adelante con esta adquisición”, manifestó la petrolera.