Es oficial: Procaps ingresa a Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante del mundo

Procaps Group, una empresa barranquillera que trabaja en la atención médica y farmacéutica, dio a conocer que completó la combinación de negocios con Union Acquisition Corp. II, para salir oficialmente a Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante del mundo

A partir de este jueves, las acciones ordinarias de Procaps cotizarán en el mercado global de Nasdaq bajo los símbolos “PROC” y “PROCW”, respectivamente. La transacción valora a la empresa barranquillera en cerca de US$1.100 millones, con aproximadamente US$160 millones en ingresos brutos en efectivo. 

Se espera que con su salida a bolsa se obtengan ingresos para financiar el crecimiento orgánico a través de la expansión de la capacidad, mejoras de la planta, inversiones de capital de trabajo, mejoras de la plataforma e-Health y gastos de I + D, así como el crecimiento inorgánico a través de adquisiciones acumulativas. 

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En este momento, el equipo directivo de Procaps incluye al fundador, presidente y CEO, Ruben Minski, quien continuará al frente de Procaps Group; al presidente, Camilo Camacho, y el CFO Global, Patricio Vargas. Ellos encabezarán la estrategia de crecimiento orgánico de la organización, mientras que el presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones, Alejandro Weinstein, se encargará de la estrategia en América Latina.

“Creemos que el hito de hoy, combinado con nuestros sólidos resultados financieros del primer semestre de 2021, ayudará a acelerar la entrega de nuestras innovadoras soluciones farmacéuticas e impulsar nuevas iniciativas de expansión”, dijo su fundador Minski.

El CEO destacó que “Procaps es hoy una de las empresas de más rápido crecimiento en América Latina por ingresos por ventas de productos con un crecimiento de penetración de mercado del 19% año tras año en los 13 mercados en los que operan”. En este momento se encuentran en punto de inflexión, por lo que los US$160 millones en capital nuevo les permitirá avanzar en su plan de crecimiento.

“En esta próxima fase de nuestro desarrollo, esperamos ver un crecimiento tanto de nuestra cartera existente como de nuestra cartera de productos, con una estimación de más de 600 lanzamientos de productos en los próximos tres años”; añadió Minski.

Kyle P. Bransfield, director ejecutivo de Union Acquisition Corp. ll, celebró el cierre de la fusión y advirtió que están seguros de que Procaps brindará a los accionistas una alternativa de inversión diversificada que respalde las necesidades de atención médica de hoy.

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Procaps, que nació hace más de 40 años, se ha convertido en una multinacional farmacéutica con presencia en 13 países y alcance de productos en 50 mercados. Minski contó hace unos meses que la salida a bolsa es algo que había venido pasando por su mente desde 1993. No obstante, este camino se empezó a materializar en 2017, cuando la IFC decidió invertir y tener una participación accionaria en el Grupo Procaps.

Tras la transacción, la familia barranquillera Minski se quedará con el 52% de la nueva compañía, que los dejaría con una fortuna de US$572 millones. Entre otros accionistas mayoritarios quedarán las entidades controladas por Alejandro Weinstein, un emprendedor en la industria de salud basado en Londres, que tendrán el 13%, el IFC del Banco Mundial con el 5% y el 9% que destinarán a las acciones ordinarias.