El grupo francés, propietario de Almacenes Éxito, recibió dos propuestas de multimillonarios en medio de su alto endeudamiento y la venta de activos en América Latina.
La batalla en torno a Casino entre varios grandes nombres del capitalismo francés ha alcanzado una nueva etapa con la presentación oficial de ofertas.
La distribuidora de Saint-Etienne, en grandes dificultades financieras, confirmó este martes que recibió dos propuestas encaminadas a reforzar su patrimonio: una del trío de empresarios formado por Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari y la otra asociando al empresario checo Daniel Kretinsky con Marc Ladreit de Lacharrière.
“Estas dos propuestas serán analizadas y presentadas hoy al comité ad hoc de la junta directiva de Casino, luego a los acreedores en el marco de una reunión organizada el 5 de julio bajo la égida de los conciliadores”, explicó Casino en un comunicado de prensa. , que especifica que no se tomará ninguna decisión hasta que se haya consultado a los acreedores.
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Muy endeudado, Casino inició negociaciones oficiales con sus acreedores a fines de mayo como parte de un procedimiento de conciliación ante los tribunales para reestructurar su deuda.
Casino no detalló las ofertas presentadas oficialmente este martes, pero según una fuente familiarizada con el tema, la propuesta liderada por Daniel Kretinsky y Marc Ladreit de Lacharrière, ambos ya accionistas del grupo, prevé una ampliación de capital de 1.350 millones de euros, con una aportación de 900 millones de euros de los dos empresarios a través de sus respectivas empresas, EP Global Commerce y Fimalac.
Los 450 millones restantes serían aportados por los acreedores de Casino, agregó la fuente. El proyecto también contempla convertir 500 millones de euros de deuda garantizada en capital, dijo.
Hace unas semanas, se conoció que Casino avanzaba en un plan de desinversiones que incluía la venta de sus activos en América Latina. De ahí a que se informó que se desprendería de sus filiales en Brasil (Grupo Pao de Açúcar, GPA) y Colombia (Éxito).
De hecho, tras estas noticias, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski ofreció US$836 millones para comprar más del 95% de Almacenes Éxito. Sin embargo, dos días después la oferta fue descartada al considerar que era una valoración muy baja.
Pérdida de control
En un comunicado separado, 3F Holding, el vehículo de inversión de Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, dijo que su oferta apuntaba a inyectar 900 millones de euros en el grupo.
Según una fuente cercana a 3F, los tres empresarios aportarían 300 millones de euros directamente y los acreedores garantizados 600 millones.
El proyecto también prevé que los acreedores quirografarios aporten una financiación adicional de 600 millones de euros, lo que elevaría el importe de la oferta a 1.500 millones de euros.
Casino se negó a comentar.
Cualquiera que sea la propuesta elegida, debería marcar la pérdida de control del actual líder de Casino, Jean-Charles Naouri, después de 30 años de dominio absoluto sobre el distribuidor.
En su nota de prensa, 3F especifica que su propuesta prevé que Moez-Alexandre Zouari tome la dirección del grupo.
En la Bolsa de París, la cotización de las acciones de Casino se suspendió a las 08:41 GMT “a pedido de la empresa, a la espera de la publicación de un comunicado de prensa y hasta nuevo aviso”, según una notificación del operador bursátil Euronext.
Las acciones de los casinos ganaron entonces un 16,2% hasta los 4,57 euros.
Con información de Investing.com