El empresario colombiano se convertirá en el accionista mayoritario una vez que se complete la transacción, con una participación del 53%.
El banco británico Metro anunció este domingo un aumento de capital de 325 millones de libras (396,5 millones de dólares) y una refinanciación de deuda de 600 millones de libras (US$733 millones) después de un fin de semana de conversaciones para reforzar su balance tras una semana volátil de operaciones.
Según Reuters, el acuerdo entregaría el control accionario a su mayor inversionista el colombiano Jaime Gilinski, y supondría un golpe para los tenedores de bonos, que luego pasarían a bonos con intereses más altos.
La entidad financiera había tratado de enderezar sus finanzas después de una serie de reveses y problemas en los últimos años, incluidos errores contables, salidas de liderazgo y retrasos en la aprobación regulatoria de alivios de capital clave.
Gilinski, que se lanzó en 2010 para desafiar el dominio de los grandes bancos británicos, dijo que el aumento de capital comprendía 150 millones de libras de nuevo capital y una emisión de 175 millones de libras de deuda de rescate conocida como “MREL”.
La recaudación de capital fue liderada por el mayor accionista de Metro, Spaldy Investments, propiedad de Gilinski, que aportó 102 millones de libras (US$124,6 millones). Spaldy se convertirá en el accionista mayoritario una vez que se complete la transacción, dijo Metro, con una participación del 53%.
“La oportunidad de convertirme en el principal accionista del banco está impulsada por mi creencia en la necesidad de una banca física y digital respaldada por un enfoque en un servicio al cliente excepcional”, señaló Gilinski en un comunicado. “He sido un inversionista activo en Metro Bank desde 2019″, explicó.
De acuerdo con Reuters, el acuerdo también implica una reestructuración de sus deudas que extenderá el vencimiento de sus préstamos, y los tenedores de un bono de nivel 2 de Metro Bank por valor de 250 millones de libras con vencimiento en junio de 2028 recibirán un recorte del 40%.
Los tenedores de ese bono serán canjeados por un nuevo bono que pagará una tasa de interés del 14%, mientras que los tenedores de un bono MREL de rescate separado cambiarán por uno nuevo que pagará un cupón del 12%.
La recaudación de fondos debe completarse en el cuarto trimestre, sujeto al acuerdo entre accionistas y tenedores de bonos.
Según Bloomberg, Metro Bank dijo que también está en conversaciones sobre una venta de activos de hasta 3.000 millones de libras esterlinas (US$3.665 millones) en hipotecas residenciales, lo que reduciría los activos ponderados por riesgo en £1.000 millones de libras esterlinas (US$1.221 millones). Como parte del acuerdo, el prestamista también estableció los siguientes dos puntos:
- Entregar un ratio CET1 proforma superior a 13% a 30 de junio de 2023 y un ratio Mrel superior a 21,5%;
- Respaldar la entrega de Metro Bank de un rendimiento sobre el capital tangible superior a 9% en 2025 y de dos dígitos a mediados de la adolescencia en el mediano plazo.