La oferta para la recompra de los papeles emitidos en 2014 estará abierta hasta el próximo martes 16 de enero a las 5 pm (hora de Nueva York), a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad.
Ecopetrol S.A. anunció que, como parte de su estrategia de gestión de deuda, lanzó una oferta de recompra de bonos internacionales con vencimiento en enero de 2025 por un monto hasta de US$1.200 millones, que pagan una tasa de 4,125%.
La oferta para la recompra de los bonos emitidos en 2014 estará abierta hasta el próximo martes 16 fde enero a las 5 p.m. (hora de Nueva York), a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad.
La oferta de recompra se realiza simultáneamente a una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra de los bonos emitidos en 2014 y para la financiación de gastos diferentes a inversión, dentro de los que encuentra la refinanciación de otras obligaciones.
Sin embargo, la empresa aclaró que la recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de intercambio por los nuevos bonos a emitir.
En la operación Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta (Depositary and Information Agent), mientras que BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. serán los coordinadores de la operación.