La operación está relacionada con una emisión simultánea de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra del bono.
La compañía anunció la decisión de prorrogar el período de la oferta de recompra anunciada para todos y cada uno de sus bonos internacionales al 5.375% con vencimiento en junio de 2026 (emitidos en 2015) hasta este 16 de octubre a las 5.00 p.m. (hora de Nueva York).
El plazo original de la recompra del bono de US$1.250 millones iba hasta ayer 15 de octubre a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, aunque la fecha se podia prorrogar terminar con anterioridad.
“Salvo por la extensión del plazo de la recompra, las demás condiciones de la Oferta permanecen inalteradas, por lo que los titulares que hayan presentado previamente una oferta válida (y no la hayan retirado) no tendrán que volver a presentar una oferta de sus valores para poder recibir la contraprestación respectiva”, señaló Ecopetrol.
La operación está relacionada con una emisión simultánea de bonos por US$1.750 millones en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra del bono con vencimiento en 2026, prepagar una porción del principal de un crédito bancario con vencimiento en 2030 y/o para financiar gastos por fuera del plan de inversión.