Los recursos se destinarán a pagar un préstamo puente bajo la modalidad de “club deal” otorgado por Goldman Sachs Bank USA, Citigroup Global Markets Inc., N.A., JP Morgan Chase Bank, entre otras entidades.
Nutresa incursionó por primera vez en el mercado internacional de bonos con una emisión de doble tramo US$ 2.000 millones con plazos a 2030 y 2035, el debut más grande de una empresa privada latinoamericana a la fecha.
La operación iguala emisiones similares de Ecopetrol en 2014, 2020 y 2023 y es la mayor emisión de bonos corporativos de un emisor colombiano a la fecha.
Los recursos se destinarán a pagar el préstamo puente bajo la modalidad de “club deal” otorgado el pasado 7 de marzo por Goldman Sachs Bank USA, Citigroup Global Markets Inc., N.A., JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank AG y Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, por un valor de US$ 2 billones de dólares americanos
En un comunicado, la multilatina reveló que la emisión tuvo una demanda de US$ 5.400 millones, equivalente a 2.7 veces el monto colocado.
“Después de que se publicara la guía con un rendimiento inicial del 8% y 9%, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo – una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores”, señaló Nutresa.
La última empresa latinoamericana que había hecho una emisión de bonos de este tamaño fue el gigante mexicano Pemex en enero de 2023.
La colocación había sido autorizada por la Asamblea de Accionistas el pasado 17 de marzo.
Las condiciones generales de la colocación son las siguiente:
