El desarrollo de la infraestructura de IA en Asia-Pacífico avanza a toda velocidad. Masayoshi Son y Mukesh Ambani, entre los más ricos de la región, lideran este proceso.
Ubicado en las estribaciones del monte Pulai, en el estado sureño de Johor (Malasia), y rodeado de plantaciones de palma de aceite, un conjunto de cuatro edificios de una sola planta y sin ventanas emite un zumbido constante las 24 horas del día. El sonido proviene de potentes supercomputadores que ejecutan simultáneamente aplicaciones de computación en la nube e inteligencia artificial, algunas con los chips GB200 más avanzados de Nvidia. Capaces de procesar 1,8 terabytes de información por segundo, estas GPU están instaladas en una planta de 20 megavatios (MW) dentro de un parque de centros de datos de 664 hectáreas operado por YTL Power International, la unidad de servicios públicos del conglomerado YTL del magnate malasio Francis Yeoh. En el interior, ventiladores de tres metros de altura lanzan aire frío sobre filas de racks de servidores interconectados por kilómetros de cables.
Hace dos años, el gigante estadounidense de los chips anunció un plan de US$4.300 millones para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial junto a YTL en Johor, de los cuales ya se han invertido US$2.400 millones en la construcción de 200 MW de capacidad de centros de datos. La colaboración, de alto perfil, validó la apuesta que YTL había hecho en 2021 por este negocio. “La gente decía que estábamos locos por pensar que podríamos construir el equivalente a toda la capacidad de centros de datos de Singapur en Johor”, recuerda Yeoh Keong Hann, director ejecutivo de YTL Power y sobrino del veterano Yeoh, en una videollamada desde la sede del grupo en Kuala Lumpur.
El momento elegido por YTL fue afortunado, coincidiendo con las ambiciones de Malasia de convertirse en un centro digital. Johor, con abundancia de tierra, electricidad y agua (recursos esenciales para los centros de datos), ha surgido como un punto clave. En el Sedenak Tech Park, a 28 kilómetros al noroeste del complejo de YTL, K2 Strategic (la empresa del multimillonario malasio Robert Kuok, dirigida por su nieto Kuok Meng Wei, de 42 años) busca cuadruplicar su capacidad de centros de datos en Malasia hasta alcanzar los 240 MW en los próximos años.
“Malasia aspira a convertirse en una nación líder en inteligencia artificial para 2030, aprovechando la IA para impulsar la productividad, mejorar los servicios públicos y construir una economía digital sostenible, inclusiva y ética”, declaró el primer ministro Anwar Ibrahim tras una reunión con el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director general de YTL Power, Yeoh Seok Hong, durante la cumbre de APEC en Corea del Sur el mes pasado.
La ambición del país de superar a la vecina Singapur en capacidad de centros de datos (algo que los analistas prevén podría lograrse en los próximos cinco años) está impulsada por el auge de la inteligencia artificial, que a su vez ha desatado una frenética expansión global de infraestructura para IA. Aunque Estados Unidos ha tomado la delantera, la región de Asia-Pacífico está alcanzando el ritmo, según la consultora inmobiliaria con sede en Chicago Cushman & Wakefield.
“Estamos transformando todos nuestros negocios para que sean nativos en inteligencia artificial, preparándolos para un crecimiento acelerado.”
Los gigantes tecnológicos globales, entre ellos Amazon, Google y Microsoft, invertirán unos US$240.000 millones en los próximos cinco años para ampliar su presencia de centros de datos a gran escala en la región Asia-Pacífico. Según Cushman & Wakefield, este enorme desembolso, junto con las inversiones de actores regionales, podría más que duplicar la capacidad de centros de datos en la región, que pasaría de 12 gigavatios (GW) en 2024 a más de 29 GW para 2030. Para finales de la década, la región podría convertirse en el segundo mercado de centros de datos más grande del mundo, solo por detrás de la capacidad de 32 GW que se proyecta en América, añadió la consultora.
Carrera de centros de datos
Varios magnates asiáticos están realizando inversiones multimillonarias, ya sea en solitario o con socios.
Atraídos por el potencial del sector, varios de los principales magnates y conglomerados de Asia se han sumado a la carrera. En India, Adani Enterprises (la empresa insignia de Gautam Adani) junto con Google, invertirá US$15.000 millones en los próximos cinco años para desarrollar lo que promete ser el campus de centros de datos más grande del país, ubicado en el estado sureste de Andhra Pradesh. Igualmente ambicioso es el plan de Reliance Industries, propiedad del hombre más rico de India, Mukesh Ambani, para construir un centro de datos de inteligencia artificial de 1 GW en el estado occidental de Gujarat, mientras desarrolla plataformas de IA junto con Google y Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook. “Estamos transformando todos nuestros negocios para que sean nativos en inteligencia artificial, preparándolos para un crecimiento acelerado”, dijo Ambani a los accionistas en agosto.
En toda la región se están forjando colaboraciones de alto perfil. Corea del Sur acaparó titulares a comienzos de este año cuando el grupo SK del multimillonario de los semiconductores Chey Tae-won se asoció con Amazon Web Services para invertir US$5.000 millones en la construcción de un centro de datos en Ulsan, un polo industrial automotriz al sur de Seúl. La aplicación de mensajería Kakao, del empresario Kim Beom-su, que formó una alianza con OpenAI (propietaria de ChatGPT), está construyendo una instalación valorada en US$438 millones al noreste de la capital. Por su parte, el gigante de los semiconductores Samsung Electronics, dirigido por Jay Y. Lee, está desarrollando chips de memoria para OpenAI y construyendo conjuntamente centros de datos en el país. En Taiwán, Terry Gou’s Foxconn y Nvidia están invirtiendo US$1.400 millones en la construcción de un centro de datos de inteligencia artificial de 100 MW.
Centros digitales
Indonesia, Malasia y Tailandia se están convirtiendo en centros de datos a medida que gigantes tecnológicos mundiales como Amazon, Google y Microsoft se expanden por la región.
Los magnates tailandeses también están acelerando sus esfuerzos a medida que el país intensifica su transformación digital. En 2023, el gigante de los centros comerciales Central Pattana, controlado por el acaudalado clan Chirathivat, se asoció con Evolution Data Centers, respaldada por Warburg Pincus. El año pasado, Gulf Development, la empresa del multimillonario Sarath Ratanavadi, con presencia en sectores como la energía y las telecomunicaciones y cotizada en Bangkok, anunció una alianza con Google para construir centros de datos en la nube con inteligencia artificial. En junio de este año, B.Grimm Power, del multimillonario Harald Link, se unió a Digital Edge, con sede en Singapur (respaldada por la firma de capital privado Stonepeak Partners, con sede en Nueva York), para invertir mil millones de dólares en la construcción de centros de datos de IA en toda Tailandia, comenzando con un centro de 100 MW en el Corredor Económico Oriental, de rápido crecimiento.
El auge de las inversiones ha hecho que las acciones de las empresas de centros de datos que cotizan en bolsa en la región se disparen. En agosto, el operador DCI Indonesia se convirtió en la segunda compañía más valiosa del archipiélago, con una capitalización de mercado superior a US$37.000 millones. Su oferta pública inicial de 2021 convirtió a sus cofundadores Otto Toto Sugiri, Marina Budiman y Han Arming Hanafia en multimillonarios. Sugiri afirma que la empresa, que también cuenta con el magnate Anthoni Salim como accionista, está redoblando esfuerzos para mantenerse al ritmo del creciente nivel de demanda de sus clientes. DCI, que tiene una capacidad instalada de 119 MW en el área metropolitana de Yakarta, planea multiplicarla por más de diez hasta alcanzar los 1,9 GW, lo que incluye un nuevo centro de datos de gran escala en la isla de Bintan, a una hora en ferry de Singapur.
“La industria, por ahora, enfrenta posibles limitaciones de oferta.”
El éxito de DCI ha atraído a otros magnates indonesios a la contienda: el conglomerado Sinar Mas Group (que abarca desde bienes raíces hasta aceite de palma y pertenece al empresario Franky Widjaja) se ha asociado con K2 Strategic, de Kuok, para desarrollar centros de datos en el área metropolitana de Yakarta, cerca de los que poseen Amazon Web Services y Microsoft. El grupo Triputra, del magnate minero Theodore Rachmat, que se asoció con ST Telemedia Global Data Centres, vinculada al Estado de Singapur, inauguró su primer centro de datos cerca de la capital y planea construir varios más en todo el país.
Brecha Verde
Se prevé que el consumo de electricidad de la industria de centros de datos en Asia-Pacífico aumente un 144%, hasta alcanzar los 780 teravatios hora en 2030, y que solo alrededor de un tercio se cubra con energías renovables.
Algunos magnates han redoblado sus apuestas para aprovechar oportunidades más allá de sus propios países. En China (que ya cuenta con la mayor capacidad de la región), los multimillonarios tecnológicos están realizando grandes inversiones para ampliar su presencia internacional. Alibaba, de Jack Ma, está invirtiendo unos US$53.000 millones para expandir su infraestructura de computación en la nube en Asia, Europa y Sudamérica, mientras que Tencent, de Ma Huateng, que opera 55 centros de datos en 21 mercados, está construyendo nuevos complejos en Japón e Indonesia. Por su parte, el multimillonario japonés Masayoshi Son, a través de SoftBank, está convirtiendo la antigua fábrica de pantallas LCD de Sharp en Osaka en un centro de datos de 400 MW con una inversión cercana a los US$6.000 millones, y este año firmó un acuerdo para participar en el proyecto Stargate de OpenAI en Estados Unidos, valorado en US$500.000 millones.
El potencial del sector también ha desencadenado una oleada de adquisiciones. En la que ha sido la mayor transacción en la historia de la región, un consorcio liderado por Blackstone pagó el año pasado US$16.000 millones para adquirir AirTrunk, una firma australiana de centros de datos. AirTrunk cuenta con más de 1 GW de capacidad instalada en 13 instalaciones, cifra que espera más que duplicar para 2030, según reveló por correo electrónico su fundador y director ejecutivo, Robin Khuda.
La mayor preocupación en torno a esta rápida expansión de lo que son, esencialmente, complejos de alto consumo de recursos es la presión que ejercen sobre los suministros existentes de electricidad y agua. Aunque algunos constructores de centros de datos, como YTL, están invirtiendo en energía solar para alimentarlos, y otros buscan soluciones en alta mar (como Samsung Electronics, que recientemente se asoció con OpenAI para desarrollar centros de datos flotantes), un informe de la firma PwC estima que, para 2030, la energía verde podrá cubrir como máximo menos de un tercio del aumento de la demanda eléctrica. “La brecha es significativa, y cerrarla es fundamental”, señala el reporte.
Algunos analistas también se preguntan si esta fiebre por construir centros de datos está generando una burbuja. Pero Jitesh Karlekar, director de investigación de centros de datos para Asia-Pacífico en la consultora inmobiliaria JLL, señala que, dado el salto exponencial de las aplicaciones de inteligencia artificial en sectores críticos como la salud, la educación y la defensa, “la industria, por ahora, enfrenta posibles limitaciones de oferta.”
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.
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