La petrolera canadiense presentó una oferta en efectivo por US$500 millones, más deuda asumida y un pago contingente, superando en US$125 millones el acuerdo previo con GeoPark por los activos colombianos de Frontera Energy.
Parex Resources Inc. anunció este lunes que presentó una propuesta formal ante la junta directiva de Frontera Energy Corporation para adquirir la totalidad del negocio de exploración y producción (E&P) de Frontera en Colombia, en una oferta totalmente en efectivo por US$500 millones, más la asunción de deuda y un pago contingente adicional de US$25 millones.
La propuesta representa una prima de US$125 millones frente al acuerdo de adquisición previamente anunciado por Frontera, lo que eleva la presión sobre el directorio de la compañía para evaluar si se trata de una “oferta superior”, según los términos establecidos en ese acuerdo.
Imad Mohsen, presidente y CEO de Parex, aseguró que la oferta en efectivo “proporciona un valor inmediato y mayor para Frontera y sus accionistas”. Añadió que, dada la prima ofrecida, la compañía espera que la junta concluya que se trata de una propuesta superior y manifestó su disposición para avanzar en conversaciones con la administración de Frontera para concretar la transacción.
Parex es una de las mayores compañías independientes de petróleo y gas en Colombia y ha venido consolidando una estrategia enfocada exclusivamente en el país. La empresa destacó que su actual participación en el bloque VIM-1 le otorga conocimiento directo sobre los activos de Frontera y sobre la calidad de su equipo humano.
De concretarse la operación, la combinación de ambos portafolios daría lugar a la mayor empresa independiente de energía enfocada en Colombia, con mayor escala operativa, eficiencia de capital y capacidad de generación de flujo de caja libre, en un momento en que el sector enfrenta desafíos regulatorios y de inversión.
Parex sostuvo que la transacción desbloquearía valor significativo e inmediato para los accionistas de ambas compañías y tendría un impacto positivo para el país, al fortalecer una plataforma energética de largo plazo.
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