La compañía emitió deuda perpetua en mercados internacionales para pagar un crédito por US$1.000 millones y fortalecer su estructura financiera, en una operación con múltiples filiales del grupo.
Grupo Nutresa anunció la emisión de bonos híbridos subordinados por US$1.125 millones, en una operación conjunta con varias de sus compañías subordinadas, con el objetivo de refinanciar deuda y fortalecer su estructura financiera.
La emisión se realizó en mercados internacionales, dirigida a inversionistas institucionales bajo el formato 144A/Reg S, lo que permitió al grupo acceder a una base amplia de capital en dólares. Los títulos tienen carácter perpetuo, con opción de recompra a partir de 5,5 años, y un cupón de 7,875%, además de contar con calificaciones de riesgo Ba1 por Moody’s y BB por Fitch.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente al pago de un préstamo por US$1.000 millones otorgado recientemente por Goldman Sachs y Citibank, mientras que el remanente se utilizará para fines corporativos generales.
En la operación participan como coemisoras varias filiales del grupo, entre ellas Compañía Nacional de Chocolates, Noel, Zenú, Doria, Novaventa y Colcafé, entre otras, con garantía de Nutresa S.A. de C.V., lo que respalda la estructura de la emisión.
La transacción se enmarca en la estrategia del grupo para optimizar su perfil de deuda y asegurar liquidez en los mercados internacionales, en un entorno de financiamiento que sigue siendo exigente para emisores corporativos de la región.
Los bonos híbridos combinan características de deuda y capital, lo que permite a la compañía fortalecer su estructura financiera sin que todo el monto emitido se contabilice como endeudamiento tradicional, un elemento clave en la gestión de su apalancamiento