La demanda alcanzó US$2.606 millones, 2,8 veces el monto colocado. La operación fortalecerá la estructura financiera de la compañía mientras avanza en su expansión regional y su apuesta por energía solar y almacenamiento.

Promigas S.A. ESP. anunció el cierre exitoso de una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por US$920 millones, una operación que registró una demanda de US$2.606 millones y que se convirtió en la mayor sobredemanda reportada para una colocación de este tipo realizada por una empresa colombiana.

Los títulos fueron emitidos con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75%. La demanda superó en 2,8 veces el monto colocado, con la participación de cerca de 150 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.

La colocación se da en una etapa de expansión para Promigas, que ha venido diversificando sus operaciones más allá del transporte y distribución de gas natural. La compañía señaló que los recursos se utilizarán para refinanciar pasivos existentes y fortalecer su posición financiera, mientras consolida nuevas apuestas en generación renovable y soluciones energéticas en América Latina.

Como resultado de la transacción, las agencias Fitch Ratings y Moody’s mejoraron la perspectiva de la calificación de grado de inversión de Promigas de negativa a estable, una señal que refuerza la confianza del mercado en la capacidad financiera de la compañía.

La emisión se produce en un momento de transformación estratégica para la empresa, que busca consolidarse como una holding multienergética regional. En esa línea, Promigas ha venido ampliando su portafolio más allá del negocio tradicional de gas natural y recientemente integró a Zelestra Latam, una plataforma de generación solar y almacenamiento energético con activos en operación, construcción y desarrollo en varios países de la región.

“Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de la compañía, al destacar que la operación fortalece la posición financiera del grupo y respalda su crecimiento en América Latina.

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