Claro transformará su billetera digital con las capacidades financieras, tecnológicas y regulatorias de dale! y la abrirá a usuarios de cualquier operador. La alianza revela una apuesta de Grupo Aval que va más allá de competir directamente por clientes.
Claro lleva varios años ofreciendo servicios financieros desde el celular. Ahora quiere ampliar esa apuesta con un cambio importante detrás de Claro Pay: la billetera pasará a operar con capacidades financieras, tecnológicas, regulatorias y transaccionales de dale!, como parte de una alianza con Grupo Aval.
El movimiento va más allá de sumar otra aplicación a un mercado en el que ya compiten Nequi, Daviplata, Nu, RappiPay y las propias entidades del Grupo Aval.
Lo que cambia es quién está detrás de la infraestructura.
Hasta ahora, Claro Pay había trabajado con Tpaga como proveedor tecnológico. Con la nueva alianza, dale! asumirá un papel central en el funcionamiento financiero de la plataforma, mientras Claro conservará la marca, su capacidad de distribución y la relación con sus usuarios.
La fórmula responde a un modelo conocido como Banking as a Service (BaaS), mediante el cual una compañía puede incorporar servicios financieros utilizando la infraestructura de un tercero, sin tener que convertirse en un banco ni construir por su cuenta toda la operación necesaria para ofrecerlos.
Para Grupo Aval, la apuesta abre otro frente: dale! no solo puede competir directamente por usuarios desde su propia aplicación, sino prestar sus capacidades para que otras compañías desarrollen productos financieros bajo sus propias marcas.
Claro Pay ya tenía 2,5 millones de clientes
Claro no está empezando desde cero.
En 2024, Claro Pay reportaba más de 2,5 millones de clientes. La plataforma ya permitía realizar pagos, recargas, transferencias y operaciones mediante códigos QR, y había incorporado soluciones para que pequeños comercios pudieran utilizar sus teléfonos como datáfonos.
También había comenzado a explorar el crédito. Una alianza con la fintech Quipu había permitido desembolsar más de 7.000 préstamos por más de $3.000 millones a pequeños negocios desde 2022.
La nueva etapa amplía ese alcance.
Claro Pay incorporará transferencias a través de Bre-B, pagos, beneficios y cashback, entre otras funcionalidades, y contará con una red de más de 25.000 puntos para depósitos y retiros.
Pero uno de los cambios más relevantes no está en una funcionalidad específica: la billetera estará disponible para usuarios de cualquier operador móvil.
Eso separa parcialmente a Claro Pay de su función original como herramienta ligada al ecosistema de telecomunicaciones de Claro y amplía el mercado al que puede dirigirse.
Para la compañía, el desafío será convertir su escala en telecomunicaciones en uso efectivo de servicios financieros. Tener millones de líneas móviles o clientes de conectividad no significa automáticamente que esas personas vayan a depositar dinero, pagar o utilizar crédito desde una misma aplicación.
Y el mercado al que llega está cada vez más competido.
Grupo Aval quiere estar también detrás de otras aplicaciones
La alianza tiene otra lectura desde Grupo Aval.
El conglomerado ya llega directamente a los consumidores a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas y dale!, entre otros negocios.
Con Claro Pay puede participar también en una relación financiera en la que la marca que ve el usuario es otra.
En la práctica, una persona podrá utilizar Claro Pay mientras parte de las capacidades necesarias para prestar el servicio son proporcionadas por dale!.
Esa separación entre la infraestructura y la marca que controla la experiencia del cliente es una de las características del BaaS y permite que compañías de sectores distintos al bancario incorporen servicios financieros sin desarrollar toda la estructura desde cero.
Para las entidades financieras, el modelo abre una fuente diferente de crecimiento: sus capacidades tecnológicas y operativas pueden utilizarse no solo para atender a sus propios clientes, sino también a los usuarios que llegan a través de terceros.
Grupo Aval ha incluido la participación en ecosistemas digitales dentro de su estrategia hacia 2031. dale!, mientras tanto, viene ampliando su papel dentro del conglomerado.
La billetera entró este año a competir por depósitos ofreciendo rentabilidad sobre determinados saldos y recientemente anunció su incursión en stablecoins como parte de una estrategia para desarrollar una billetera multimoneda.
Claro Pay añade una dimensión distinta: dale! puede generar negocio incluso cuando no es la aplicación que abre el usuario.
Bre-B obliga a las billeteras a ofrecer algo más
La alianza aparece además en un momento de transformación del sistema de pagos colombiano.
Durante sus primeros seis meses, Bre-B superó los 34 millones de usuarios, acumuló más de 103 millones de llaves y procesó alrededor de 670 millones de transacciones por más de $105 billones.
Su expansión reduce una de las fricciones que durante años ayudó a fortalecer los ecosistemas cerrados de las billeteras: la dificultad para mover dinero inmediatamente entre diferentes entidades.
Ahora un usuario puede transferir recursos entre cuentas y billeteras participantes utilizando una llave, independientemente de dónde tenga el dinero.
Eso no elimina la ventaja de contar con millones de usuarios, pero obliga a las plataformas a encontrar nuevas razones para que las personas mantengan allí sus recursos y utilicen otros productos.
La competencia empieza a extenderse hacia depósitos remunerados, crédito, tarjetas, pagos, remesas, cashback, inversiones y activos digitales.
Los principales jugadores ya están moviéndose en esa dirección.
Nequi, que supera los 28 millones de usuarios, comenzó este mes a operar como compañía de financiamiento dentro del Grupo Cibest. Nu Colombia reporta más de cinco millones de clientes y más de $10 billones en depósitos, mientras continúa ampliando su oferta de ahorro y crédito. Daviplata supera los 11 millones de clientes y RappiPay combina cuenta de ahorros, tarjeta, rentabilidad, cashback y crédito.
Las cifras no permiten construir un ranking directo porque cada compañía reporta métricas diferentes, pero sí muestran cómo las billeteras están dejando de ser únicamente instrumentos para enviar y recibir dinero.
La infraestructura también entra en competencia
Ese cambio ayuda a explicar por qué el movimiento de Grupo Aval tiene una dimensión distinta.
En el mercado visible, bancos, fintech y billeteras compiten por clientes, depósitos y transacciones. Por debajo existe otro negocio: proveer la tecnología y las capacidades necesarias para que esos servicios puedan funcionar.
Claro aporta una marca masiva, canales de distribución, puntos físicos y una relación construida desde las telecomunicaciones. Grupo Aval aporta la infraestructura financiera a través de dale!.
Para Claro, el acuerdo permite profundizar su oferta financiera sin convertirse en una entidad bancaria.
Para Grupo Aval, abre la posibilidad de utilizar la infraestructura que ha construido para llegar a consumidores que no necesariamente entrarán por alguna de sus marcas tradicionales.
Todavía quedan preguntas importantes sobre el alcance de esa estrategia. Las compañías no han revelado cuánto esperan invertir en esta nueva etapa, qué metas de usuarios se han fijado ni qué participación esperan que los servicios financieros tengan dentro del negocio de Claro.
Tampoco está demostrado que la base de clientes de telecomunicaciones vaya a trasladarse automáticamente a la billetera.
Eso será precisamente lo que tendrá que probar Claro Pay en un mercado donde mover dinero entre entidades es cada vez más fácil y donde algunos de sus competidores ya cuentan con decenas de millones de usuarios.
La apuesta de Grupo Aval corre por otra vía: demostrar que dale! puede crecer no solo consiguiendo clientes para su propia aplicación, sino convirtiendo su infraestructura en un servicio que otras compañías quieran utilizar.
Registrado por: Sebastián Tovar
También le puede interesar: Nequi asegura que solucionó la falla que impedía ingresar a la app: esto deben hacer los usuarios