El GEB adjudicó $110.000 millones a 180 días, con una tasa de 12,90%, y $290.000 millones a 364 días, con una tasa de 13,19%. La operación forma parte de un programa de emisión de deuda autorizado por $2,5 billones.
El Grupo Energía Bogotá (GEB) colocó $400.000 millones en papeles comerciales de deuda de corto plazo, en una operación que registró una demanda equivalente a 5,35 veces la oferta inicial y marcó su regreso al mercado colombiano de capitales después de cuatro años.
La compañía recibió solicitudes de inversionistas por aproximadamente $1,34 billones, frente a una oferta inicial de $250.000 millones. Según informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), se trata de un nivel de sobredemanda sin precedentes para un emisor corporativo en el mercado bursátil colombiano.
Ante la respuesta de los inversionistas, el GEB utilizó la cláusula de sobreadjudicación prevista en la operación, que le permitió ampliar la colocación en $150.000 millones adicionales, hasta completar los $400.000 millones.
La emisión se realizó mediante una subasta holandesa administrada por la BVC y contempló dos plazos de vencimiento. La compañía adjudicó $110.000 millones a 180 días, con una tasa fija de 12,90% efectivo anual, y otros $290.000 millones a 364 días, con una tasa de 13,19% efectivo anual.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar propósitos corporativos generales y fortalecer la flexibilidad financiera de la compañía, que desarrolla negocios de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.
La operación constituye la primera colocación del programa de emisión de bonos y papeles comerciales del GEB, autorizado por hasta $2,5 billones. También representa su regreso al mercado de capitales colombiano, donde no realizaba una emisión desde 2022.
“Un país necesita empresas que inviertan, pero también un mercado de capitales capaz de acompañar su crecimiento. Nuestro regreso a este mercado refleja la confianza que hemos construido y una gestión financiera responsable”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.
El directivo agregó que la compañía busca ampliar sus capacidades para financiar la infraestructura energética que necesita la región, generar valor para sus accionistas y contribuir al desarrollo de los países donde opera.
Los papeles comerciales recibieron la máxima calificación nacional de corto plazo F1+(col), otorgada por Fitch Ratings Colombia. Estos instrumentos permiten a las empresas obtener financiación directamente de los inversionistas, con el compromiso de devolver el capital y pagar los rendimientos en los plazos establecidos.
La operación fue estructurada y coordinada por Cibest Capital, que también actuó como agente líder colocador, con la participación de BBVA Valores, BTG Pactual y Corredores Davivienda.
Registrado por Juan Camilo Torres Alarcón
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