La emisión de bonos de Bancolombia hace parte de su ya anunciada estrategia de manejo de deuda.
Bancolombia continuará su plan de manejo de deuda con una emisión internacional de bonos por hasta 550 millones de dólares.
El objetivo de la empresa es renovar parte de los bonos subordinados que tienen fechas de vencimiento entre 2020 y 2022, que alcanzan los 750 millones de dólares.
Los bonos se ofrecen en Estados Unidos, país en el que los interesados podrán encontrar toda la información del prospecto de emisión.
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En esa primera emisión, que tendrá vencimiento en 2029, los administradores del libro de ofertas y agentes colocadores son Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC.
Valores Banistmo S.A. será el agente colocador.
Bancolombia explica que sus bonos tendrán una tasa de interés de 4,625 %, con pagos semestrales en junio 18 y diciembre 18.
Además, tendrán opción de redención a los cinco años de la emisión.
Por último, Bancolombia señaló que los recursos adicionales que obtenga por la operación, los utilizará para el desarrollo de su actividad registrada en su objeto social.