Bancolombia S.A. emitió un bono en el mercado internacional, que alcanzó los 950 millones de dólares, con los que recomprará sus bonos senior que tendrían vencimiento en 2021 y cuyo cupón era 2,9 puntos porcentuales superior al nuevo.



La transacción se hará efectiva el próximo 29 de enero.



Con un cupón de 3 %, el nuevo bono de Bancolombia tendrá pagos de intereses semestrales y se vencerá en julio de 2029. 



Recomendado: <a href="https://editorial.forbes.co/2020/01/22/economia-y-finanzas/colombia-coloca-bonos-por-unos-us1-8429-millones-en-mercado-internacional/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Colombia coloca bonos por unos US$1.842,9 millones en mercado internacional (abre en una nueva pestaña)">Colombia coloca bonos por unos US$1.842,9 millones en mercado internacional</a>



La entidad explicó que el saldo de dicha emisión, se utilizará para las actividades que cumplan con el objeto social de Bancolombia.



Además, la operación de recompra había sido anunciada desde el pasado ocho de enero.



El agente colocador será Valores Banitsmo, mientras que Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities son los administradores del libro de oferta y colocadores.

dólar

Bancolombia emitió bono de US$950 millones para reemplazar deuda de 2021

Bancolombia S.A. utilizará el resultado de su emisión para recomprar sus bonos senior con vencimiento en 2021

Bancolombia emitió bono de US$950 millones para reemplazar deuda de 2021 - Forbes Colombia

Inicio

Información de negocios y estilo de vida para los líderes de Colombia

Forbes Colombia

https://cdn.forbes.co/2019/11/76608817_124825865599098_1729314821628755968_n-1.jpg

Comparte este articulo

Más de

Lo más visto

Relacionados

Recomendados