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Economía y Finanzas

Lista Midas | Los mejores inversionistas de Venture Capital del mundo en 2020

La 19ª Lista anual de Midas reconoce a los 100 principales inversionistas de capital de riesgo del mundo, quienes están liderados por Neil Shen.

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Por: Alex Konrad | Forbes Staff

En un mundo incierto, las empresas respaldadas por otras compañías han ayudado a definir lo que comemos, compramos y cómo nos comunicamos. Estos inversores tecnológicos han construido carreras estrella al detectar a determinadas compañías antes de su curva de crecimiento y hacer apuestas más grandes y audaces sobre su éxito.

La 19ª Lista anual de Midas fue producida junto con TrueBridge Capital Partners y  reconoce a los 100 principales capitalistas de riesgo del mundo, quienes están dirigidos por Neil Shen de Sequoia China, ex empresario y patrocinador de empresas líderes desde Alibaba hasta el propietario de TikTok, ByteDance. Ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo y es uno de los 22 inversores chinos récord en la lista 2020.

Mientras que aproximadamente una cuarta parte de quienes están en la lista han permanecido durante ocho años, solo hay 12 nuevos y seis retornados (personas que la habían dejado previamente) hicieron el corte, gracias a una combinación de propuestas más antiguas (Dropbox, Spotify, Xiaomi) y nuevas (Slack , Uber, Zoom); así como inversionistas de unicornios altamente valorados (Airbnb, Meicai, Robinhood). Únicamente 11 miembros de la Lista Midas son mujeres, una menos en comparación con el año pasado.

Para realizar la lista, los inversores son clasificados por sus compañías de cartera que se han hecho públicas o han sido adquiridas por al menos 200 millones de dólares (mdd) en los últimos cinco años, o que hayan duplicado su valoración privada desde la inversión inicial a 400 mdd o más, durante el mismo período.

Forbes y TrueBridge otorgan una prima a las salidas por los rendimientos no realizados, grandes múltiplos de capital invertido o sumas de efectivo devueltas a partir de marzo de 2020, justo cuando el coronavirus barrió el mundo. Es una lista basada en datos, Midas se produce cada año luego de revisar las presentaciones de cientos de socios en docenas de empresas.

Nota: Los inversores que han sido despedidos o renunciados de sus empresas por cualquier tipo de mala conducta están sujetos a la eliminación de la elegibilidad de la Lista Midas.

#1 Neil Shen

Edad: 52 años

Residencia: Hong Kong, China

Educación: Universidad Jiaotong y Universidad de Yale

Neil Shen es el socio fundador y gerente de Sequoia Capital China.

Shen alcanzó la primera posición en la Lista Midas de los mejores inversores de capital de riesgo del mundo en 2018, luego de que Ppdai Group se hiciera público en noviembre de 2017.

Shen fue un empresario exitoso al principio de su carrera, cofundó el sitio de viajes Ctrip.com antes de unirse a Sequoia y había trabajado anteriormente como banquero de inversión en Deutsche Bank Hong Kong, Chemical Bank, Lehman Brothers y Citibank.

Shen también formó parte de lista de Forbes de Las 100 mentes vivas más grandes de los negocios en 2017.

#33 Nisa Leung

Edad: 49 años

Residencia: Hong Kong, China

Educación: Universidad Cornell y la Escuela de Postgrado de Negocios Stanford

“Muchas veces, las compañías en realidad no necesitan recaudar mucho dinero”, dice Leung, jefa de inversiones en atención médica de Qiming Venture Partners, con sede en Hong Kong. Por lo tanto, elimina a los empresarios “que quieren ganar dinero rápido” y, en cambio, elige las empresas en etapa inicial con visión a largo plazo, especialmente en el sector de la salud. La estrategia ha valido la pena con un trío de OPI recientes, incluido el fabricante chino de vacunas CanSino y el de dispositivos médicos Venus MedTech y Schrödinger que fabrica software de simulación química, con sede en Estados Unidos.

Vea también: Billionaires 2020 | Ellos son los 20 magnates tecnológicos más ricos del mundo

#39 Bryan Roberts

Edad: 53 años

Residencia: Portola Valley, Estados Unidos

Educación: Universidad de Harvard

El viernes 13 le trajo buena fortuna a Bryan Roberts, cuando dos compañías en su cartera, Cloudflare y 10x Genomics, tocaron el timbre en dos bolsas de valores diferentes, durante septiembre de 2019. Cloudflare es una excepción, pero Roberts estima que el 90% de los CEOs fundadores en los que invierte son primerizos ya que es más probable que tengan un “horizonte de tiempo a largo plazo”.

A pesar de que el capital invierte en la atención médica, donde Roberts apuesta principalmente, sin embargo, no es fanático de la nueva tendencia de rondas de financiación de ocho o nueve cifras en la etapa inicial. “Prefiero dar a los equipos la oportunidad de progresar y recaudar dinero a precios más altos que gastar todo ese dinero por adelantado”.

#50 Rick Heitzmann

Edad: 48 años

Residencia: New York, Estados Unidos

Educación: Universidad de Georgetown y Universidad de Harvard

Poco después de cofundar FirstMark Capital durante la recesión de 2008, Heitzmann se reunió con dos jóvenes fundadores en un concurso de planes de negocios de la Universidad de Nueva York (NYU) que previeron un cambio radical de un mundo basado en texto a uno enfocado en imágenes.

Su idea se convirtió en Pinterest, y Heitzmann, el principal inversionista en su ronda de semillas de 525,000 dólares en 2009, finalmente disfrutó de un múltiplo de retorno, cuando salió a la bolsa en una capitalización de mercado en abril de 2019 de 12.7 mil mdd. “Nada es fácil, especialmente cuando estás comenzando una recesión, pero es el momento cuando te vuelves valiente“, dice Heitzmann, quien también es inversionista en Airbnb, Dashlane, Discord, DraftKings, Hubble, Ro Health y Upwork, y que anteriormente fue el primer inversor institucional en Riot Games y StubHub.

#66 Frank Rotman

Edad: 49 años

Residencia: Virginia, Estados Unidos

Educación: Universidad de Virginia

El ex ejecutivo de Capital One se ha convertido en uno de los principales inversores de fintech desde 2007 que fundó QED Investors en Virginia. Su mayor puntaje: Credit Karma, que Intuit anunció planes para adquirir por 7,000 mdd en febrero de 2020. QED también cerró un fondo de 350 mdd ese mes, un gran paso para su oficina familiar. “Tenemos una gran cantidad de polvo seco en estos tiempos tumultuosos”, dice Rotman, quien también considera las inversiones exitosas Avant y SoFi.

#72 Theresia Gouw

Edad: 48 años

Residencia: Palo Alto, California

Educación: Universidad de Brown y Escuela de Postgrado de Negocios Stanford

Theresia Gouw cofundó Aspect Ventures, una empresa de riesgo en una etapa temprana enfocada en software y tecnología de seguridad, durante 2014.

Antes de Aspect, pasó 15 años en Accel, donde fue la primera mujer socia de la firma. Accel fue uno de los primeros inversores de riesgo de Facebook.

Las inversiones exitosas que dirigió mientras estuvo en Accel incluyeron apuestas en el sitio inmobiliario Trulia y la firma de ciberseguridad Imperva.

En enero de 2018, Aspect recaudó un segundo fondo de 181 mdd con el respaldo de Melinda Gates y Chuck Robbins, CEO de Cisco.

De los cofundadores del inicio de su cartera, el 40% son mujeres, la mitad son migrantes o ciudadanos de primera generación y alrededor del 30% son de una minoría racial.

Es vicepresidenta de DonorsChoose (la organización de educación, sin fines de lucro) y miembro de la junta de ONE (asociación centrada en acabar con la pobreza).

#97 Pat Grady

Edad: 37 años

Residencia: Portola Valley, Estados Unidos

Educación: Universidad de Boston

Hace tres años, el CEO de Zoom, Eric Yuan y Pat Grady, su socio en Sequoia invirtieron en la compañía de videoconferencia antes de ver los números. “El nivel de confianza que teníamos en Eric en ese momento era lo suficientemente alto como para comprometer 100 mdd”, recuerda Grady.

Zoom se convirtió en una de las historias de éxito de IPO en 2019, un punto culminante entre una cadena de triunfos recientes para Grady que también incluye a Okta, Medallia, que se hizo pública con una OPI de 2.5 mil mdd y Snowflake, recientemente valorado en 12.4 mil mdd y posteriormente de 479,000 mdd de recaudación.

Vea aquí el listado completo

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