La entidad destinará los recursos a mantener sus niveles de capital, apalancar el crecimiento del negocio y el desarrollo de su estrategia.
Banco Davivienda S.A. realizó la colocación de las primeras emisiones de acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (acciones preferenciales) a través de la Bolsa de Valores de Colombia (Bvc) y el Depósito Centralizado de Valores (Deceval).
El monto ascendió a $720.000 millones, equivalentes a 36 millones de acciones, con un precio de emisión de $20.000 cada una. Estas emisiones representan un aumento cercano al 8% en las acciones en circulación del Banco Davivienda.
“Los resultados de esta emisión son muestra de la confianza que nuestros accionistas tienen en el potencial de Davivienda’, dijo Javier Suárez, Presidente de la entidad financiera. “Tenemos la mirada puesta en el futuro y continuaremos trabajando para seguir apalancando el progreso en los países en que operamos, a través de nuestro ADN innovador y digital”.
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La emisión tuvo una demanda total por $842.605.940.000, lo que representó un nivel de sobredemanda de 1,17 veces. La sobredemanda fue de 1,60 veces en las acciones preferenciales y de 1,04 en las ordinarias.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, señaló que la emisión es una gran noticia para nuestro mercado de capitales, ya que representa el regreso de un emisor que es protagonista del mercado.
Los recursos de la emisión harán parte del Patrimonio Básico Ordinario del Banco (“CET1” por sus siglas en inglés). La colocación correspondió en un 76,1% a acciones ordinarias y en un 23,9% a acciones preferenciales, manteniendo la proporción de la participación de los accionistas ordinarios y preferenciales en el total de acciones en circulación.