Según la compañía, las condiciones obtenidas ratifican el respaldo y confianza del sector financiero internacional en la estrategia del Grupo, en medio de un contexto de mercado retador.
Ecopetrol anunció al mercado que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a la compañía a contratar un empréstito externo hasta por US$ 500 millones con el Banco Santander. El plazo del crédito será de cinco años, pagadero al vencimiento, y la tasa de interés será indexada a la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate, una tasa de referencia para préstamos en dólares) en los términos acordados con el prestamista.
Los recursos de esta operación serán destinados a gastos diferentes de inversión, de conformidad con la Resolución emitida por el Ministerio y con el plan de financiamiento de 2025, para lo cual la compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas requeridas.
El Ministerio revisó y autorizó los términos de la minuta que prevé los eventos de incumplimiento del prestatario tales como, el no pago oportuno del capital y los intereses, la eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario, la afectación a la integridad de su información financiera, y la inobservancia de los deberes contractuales, entre otros, los cuales son de uso frecuente en transacciones de esta naturaleza.
“De llegar a materializarse alguno de los eventos, los prestamistas tendrían derecho a reclamar el pago de la deuda anticipadamente, según el procedimiento previsto en el contrato”, dijo Ecopetrol. De la misma manera, la minuta del empréstito establece el derecho de la petrolera para repetir contra los prestamistas cuando no efectúen los desembolsos, en atención a las disposiciones regulatorias del Estado de Nueva York.
Según la compañía, las condiciones obtenidas para este acuerdo ratifican el respaldo y confianza del sector financiero internacional en la estrategia del Grupo Ecopetrol, en medio de un contexto de mercado retador a pesar de lo cual continúa logrando condiciones de financiamiento favorables.