Itaú alcanzó diez colocaciones en el mercado local durante 2025, consolidándose como el emisor con mayor valor de deuda privada en lo corrido del año.
Itaú Colombia completó en agosto un total de diez operaciones de bonos ordinarios en el mercado local, con un valor acumulado de $523.420 millones. Con esta cifra, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc-nuam), la entidad se posiciona como el mayor emisor de deuda privada en lo que va de 2025.
El banco ha implementado en el país un modelo de colocaciones por lotes sucesivos, mecanismo que permite dividir una emisión en varios tramos más pequeños y frecuentes. Esta modalidad, utilizada ampliamente en otros mercados latinoamericanos, se estrenó en Colombia en marzo también con Itaú como pionero.
“Con la colocación de su décimo lote, Itaú logra superar los 500.000 millones en su décima primera emisión dentro del Programa de Emisión y Colocación, demostrando el potencial que tiene este innovador esquema de colocación por lotes sucesivos para transformar la manera en que se emite deuda en Colombia”, señaló Nicolás Mayorga, gerente senior de Emisiones y Operaciones Especiales de nuam.
De acuerdo con la entidad, el esquema reduce los tiempos de colocación a un solo día hábil y facilita el acceso de distintos tipos de inversionistas. El valor mínimo de compra es de un millón de pesos, lo que abre la puerta a instituciones, empresas y personas naturales.
En su décima colocación, realizada el 20 de agosto, Itaú adjudicó $47.650 millones distribuidos en cinco series con plazos de entre dos y diez años. La operación incluyó, por primera vez, una serie a diez años por $21.500 millones.
La entidad continuará utilizando este esquema para ampliar sus fuentes de financiación en el mercado de capitales colombiano y ofrecer alternativas de inversión a diversos perfiles de clientes.
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