Parque Arauco emitió en Perú el primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica, por US$42 millones.
El mercado de capitales sudamericano dio un paso histórico con la emisión del primer bono verde del sector inmobiliario retail, una operación de Parque Arauco respaldada por Scotiabank Perú que alcanzó los US$70 millones, de los cuales US$42 millones serán destinados a proyectos sostenibles.
Siendo la primera operación de este tipo en el mercado peruano, la noticia despertó un fuerte interés entre los inversionistas, que cerraron con una demanda de 2,2 veces mayor el monto máximo ofrecido. El tramo verde se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual.
Los recursos se destinarán principalmente al financiamiento de Parque La Molina, un centro comercial inaugurado en Lima en diciembre de 2024, que cuenta con certificación LEED Gold del U.S. Green Building Council gracias a su eficiencia energética, sistemas bioclimáticos, gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven la biodiversidad urbana.
“Esta colocación es mucho más que un hito financiero, demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible” afirmó Francisco Moyano Pérez, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.
La operación forma parte del plan de inversiones más ambicioso en la historia de la compañía, que supera los US$350 millones, y se desarrolla en un contexto de expansión del sector de centros comerciales en América Latina, el cual registró incrementos de ventas mensuales de entre 4% y 8% en el último trimestre.
Por su parte, José Jorge Rivero, vicepresidente senior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales de Scotiabank Perú, destacó que la transacción “representa un avance significativo en el financiamiento sostenible para el sector inmobiliario en Perú y Sudamérica”.
Parque Arauco ha hecho de la sostenibilidad uno de sus pilares estratégicos y fue la primera compañía del sector en la región en tener metas ambientales validadas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que contemplan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 37,8% (alcances 1 y 2) y 48% (alcance 3) al 2029.
Con este paso, Parque Arauco y Scotiabank consolidan su papel como pioneros en finanzas sostenibles, abriendo la puerta a nuevas emisiones que podrían transformar el mercado inmobiliario en la región. Ahora, el reto será mantener el apetito del mercado y demostrar el impacto real de estas inversiones en el sector.