La operación, con alta demanda competitiva y no competitiva, evidenció la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el mercado de deuda pública, según el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció este miércoles la realización de la séptima operación de canje de Títulos de Tesorería (TES), por un monto de $43,4 billones, en el marco de su Programa de Operaciones de Manejo de Deuda Pública. Se trata de la operación más grande efectuada hasta la fecha con los participantes del Programa de Creadores de Mercado.
La transacción tuvo una alta acogida entre inversionistas nacionales y extranjeros, alcanzando una demanda de $28,13 billones en su componente competitivo y $21,14 billones en el no competitivo.
De acuerdo con la cartera, los precios y tasas de la subasta competitiva sirvieron de referencia para las posturas adicionales no competitivas, hasta por el 50 % de lo adjudicado a los Creadores de Mercado.
Según el Ministerio, este canje generará un ahorro fiscal de $1,7 billones en 2025, gracias a menores costos en intereses, y permitirá reducir en $8,0 billones el saldo de la deuda pública. Asimismo, la operación contribuye a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna, disminuyendo el riesgo de refinanciación y consolidando la tendencia a la baja de la relación deuda neta/PIB.
La Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público participó mediante ofertas no competitivas, en condiciones financieras equivalentes a las aprobadas en la subasta competitiva.
“Con esta operación consolidamos la reducción de la relación deuda neta sobre PIB, generamos un efecto fiscal positivo en 2025 y reducimos de manera ostensible el riesgo de refinanciación de la Nación”, afirmó Javier Cuéllar, director de Crédito Público.
El cumplimiento de la transacción está previsto para el 10 de octubre de 2025 y se enmarca en la estrategia de manejo proactivo del portafolio de deuda establecida en el Decreto 1068 de 2015.
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