En lo corrido de 2025, el mercado ha registrado 27 colocaciones por parte de siete entidades emisoras, por un total de $1,7 billones, de los cuales más de $304.000 millones corresponden a bonos sostenibles.
El sector financiero tiene la mira puesta en la sostenibilidad. El último hito lo protagonizó Banco Santander que completó su primera emisión de bonos sostenibles en el mercado local. La transacción alcanzó una demanda de $974.963 millones, de los cuales adjudicó $350.000 millones y contó con referencias en tasa fija a 2 y 4 años según la demanda del mercado que alcanzó las 2,8 veces.
La transacción fue estructurada por Corredores Davivienda que actuó también como Agente Líder Colocador, además, participaron como Agentes Colocadores: Casa de Bolsa y Credicorp Capital.
“Reafirmamos nuestra confianza en el potencial de la economía colombiana y en su mercado de capitales. La sostenibilidad está en el centro de nuestra estrategia y creemos firmemente que la banca puede ser motor de transformación social y ambiental. Este resultado demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra gestión y en la solidez del banco”, afirmó Martha Woodcock, presidente del Banco Santander Colombia.
Los recursos obtenidos financiarán proyectos con impacto en movilidad, inclusión financiera, transición energética y crecimiento empresarial. Con esta colocación, Santander Colombia fortalece su estructura financiera, diversifica su fondeo y ofrece al mercado otra alternativa de inversión, en línea con su compromiso global de alcanzar cero emisiones netas en 2050.
“En lo corrido de 2025, el mercado ha registrado 27 colocaciones por parte de siete entidades emisoras, por un total de $1,7 billones, de los cuales más de $304.000 millones corresponden a bonos con enfoque sostenible. Estos resultados confirman la madurez y proyección del mercado colombiano, y el papel de la Bolsa de Valores de Colombia como plataforma para canalizar inversión con propósito”, afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia.
La operación se estructuró bajo los Principios de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la International Capital Market Association y la Taxonomía Verde Colombiana, y cuenta con una Second Party Opinion emitida por S&P Global, que garantiza su alineación con las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente, el uso y el impacto de los fondos serán reportados anualmente en el Informe de Sostenibilidad del Banco, con aseguramiento independiente de PwC y bajo marcos como IFRS S1/S2.
Al cierre del primer semestre de 2025, los negocios sostenibles representaron el 8% de la cartera total de la entidad, equivalentes a más de $545.000 millones, beneficiando a más de 245.000 personas y empresas colombianas. A su vez, el Grupo Santander ha movilizado más de 108.000 millones de euros en financiamiento verde, social y sostenible a nivel internacional.
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