Davivienda Group logra un 95,5% de sus acciones ofrecidas, marcando una nueva etapa en su transformación corporativa.
Tras dos ofertas de valores simultáneas, Davivienda Group S.A se consolida como nuevo emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la meta: convertirse en holding de las operaciones de Davivienda. Los resultados superaron las expectativas, se adjudicaron 18.933 acciones ordinarias y 111.761.710 acciones preferenciales, lo que representó una participación del 95,5% sobre el total de las acciones ofrecidas.
“La respuesta del mercado fue extraordinaria, demuestra la confianza y el respaldo de los inversionistas a esta nueva etapa” afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la BVC.
Como consecuencia directa de estas emisiones, Davivienda Group consolida, directa e indirectamente, el 98,9% del capital accionario de Banco Davivienda, fortaleciendo su estructura institucional y avanzando en un proceso de transformación corporativa.
Con esta operación, sienta las bases para la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, proceso que está pendiente de las aprobaciones regulatorias correspondientes. Se espera que la liquidez de las acciones preferenciales se vea reforzada por la entrada en circulación de nuevas acciones que serán emitidas a BNS como efecto de esta integración.
“Los resultados de esta emisión reflejan la confianza de nuestros accionistas en el rumbo estratégico y el potencial de Davivienda Group. Miramos hacia adelante con determinación, enfocados en seguir impulsando el progreso en los países donde operamos”, indicó Javier Suárez, CEO de Davivienda Group.
Las ofertas públicas fueron dirigidas a los accionistas de Banco Davivienda, quienes pudieron participar entregando sus acciones ordinarias y preferenciales como forma de pago en especie para recibir las acciones de Davivienda Group, a un precio de suscripción por acción de $29.700. El esquema de equivalencia fue simple: una relación de intercambio de uno a uno. Una acción común de Davivienda Group por una acción ordinaria del Banco Davivienda, y una acción preferida de Davivienda Group por una acción preferencial del Banco Davivienda.
La emisión de las acciones comunes fue administrada por el Depósito Centralizado de Valores (Deceval), mientras que la de las acciones preferidas se gestionó a través de BVC. Las acciones preferidas comenzaron a negociarse en BVC desde este viernes.
La respuesta del público inversionista confirma el apetito por la estrategia que proyecta el grupo, ahora el reto será consolidar un ecosistema financiero más robusto, competitivo y alineado con sus planes de crecimiento en América Latina.
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