La Corporación Financiera Internacional, IFC, invertirá US$150 millones para convertirse en accionista del 7,09% de Holding Davivienda Internacional S.A., que agrupa sus operaciones en Centroamérica.
Grupo Bolívar S.A., accionista mayoritario del conglomerado financiero homónimo y matriz del Banco Davivienda, reveló la firma de una serie de contratos que darán entrada a la Corporación Financiera Internacional (IFC) como socio estratégico de su sociedad regional Holding Davivienda Internacional S.A. (HDI), vehículo a través del cual controla sus operaciones en Centroamérica.
El acuerdo, anunciado de forma paralela por Davivienda Group —también parte del grupo empresarial— contempla un aporte de USD$150 millones por parte de la IFC, a cambio del 7,09% del capital de HDI.
HDI, precisó la compañía, es la sociedad a través de la cual el grupo participa en las operaciones de Davivienda en la región, incluyendo los negocios de Scotiabank en Panamá y Costa Rica cuyo proceso de integración aún se encuentra en curso, y que, una vez concluido, ampliará el perímetro regional bajo administración del holding.
La holding agrupa los negocios del banco en países como Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Colombia, donde opera en segmentos de banca de personas, comercial y corporativa.
La movida corporativa se da pocas semanas después de que el mercado respaldara la reestructuración holding en Colombia: en noviembre, Davivienda Group logró la colocación del 95,5% del total de las acciones ofrecidas en la Bolsa de Valores de Colombia, consolidándose como nuevo emisor bursátil y alcanzando, como consecuencia directa, el 98,9% del capital accionario de Banco Davivienda.
La participación de la IFC no será inmediata: su entrada está atada al cierre formal de la integración entre Davivienda y Scotiabank, actualmente en curso en Panamá y Costa Rica. Finalizado ese proceso, la IFC implementará su inversión mediante un contrato de suscripción de acciones y acuerdos que le permitirán tener asiento en la Junta Directiva de la holding regional.
La formalización de ese vínculo se activará cuando concluya la integración Davivienda–Scotiabank. La entrada se implementará a través de un contrato de suscripción de acciones, un acuerdo de accionistas que le da a IFC participación en la Junta de HDI, y un convenio que contempla la posibilidad de que Davivienda Group adquiera la participación accionaria de IFC si la entidad multilateral decide salir de la operación.
El nuevo acuerdo con la IFC incorpora además una opción put para que la entidad multilateral pueda vender su participación accionaria —ya sea en periodos regulares o ante eventos contractuales específicos—, caso en el cual la obligación de recompra recaerá sobre el Grupo Bolívar, directamente o a través de compañías del conglomerado, bajo un precio calculado en dólares con base en el valor en libros por acción y un multiplicador sobre la inversión inicial.