La petrolera canadiense dio cinco días a GeoPark para mejorar su propuesta por el negocio upstream colombiano tras recibir una oferta mayor de Parex Resources.
La petrolera canadiense Frontera Energy anunció que su junta directiva determinó que una oferta vinculante presentada por Parex Resources para adquirir sus activos de exploración y producción en Colombia constituye una propuesta superior frente al acuerdo previamente firmado con GeoPark, lo que reabre la disputa por uno de los portafolios petroleros privados más relevantes del país.
Según la compañía, la oferta de Parex contempla una operación en efectivo por US$500 millones, que incluye la asunción de deuda y un pago contingente de US$25 millones. La propuesta busca adquirir los mismos activos que GeoPark acordó comprar en enero, cuando anunció un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de exploración y producción de Frontera en Colombia por US$375 millones.
La decisión del directorio activa una cláusula del acuerdo vigente con GeoPark que permite a esta última mejorar su oferta. La compañía ha sido notificada y dispone de cinco días hábiles, hasta el 12 de marzo, para modificar los términos del acuerdo si así lo considera.
En caso de que la transacción con GeoPark no se concrete, Frontera deberá pagar a la petrolera una comisión de ruptura de US$25 millones, según los términos del contrato existente.
Frontera aclaró que la propuesta alternativa no garantiza que se concrete una operación y que el acuerdo firmado con GeoPark continúa vigente mientras el directorio evalúa las alternativas disponibles.
La compañía es uno de los mayores productores privados del país. Su portafolio incluye 17 bloques de exploración y producción, entre ellos los campos Quifa y Cubiro, y registró una producción promedio de 38.934 barriles equivalentes de petróleo por día al cierre del tercer trimestre del año pasado.
El proceso de venta ha generado atención en el sector petrolero colombiano. Apenas el 3 de marzo, Frontera había descartado inicialmente una propuesta de Parex y ratificado su acuerdo con GeoPark.
El eventual desenlace también se produce en medio de movimientos recientes en GeoPark. Esta semana se anunció la entrada del Grupo Gilinski como nuevo accionista estratégico, tras una inversión de aproximadamente US$107 millones, lo que refuerza la capacidad financiera de la compañía para ejecutar su estrategia de crecimiento regional.
Según Reuters, un portavoz de GeoPark indicó que la empresa está revisando la comunicación de Frontera para definir los próximos pasos frente a la nueva oferta.
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