Diez créditos fueron convertidos a francos suizos y tres a una combinación de pesos y francos suizos, en la mayor operación de conversión de moneda realizada en préstamos soberanos con la CAF.
El Ministerio de Hacienda ejecutó trece operaciones de conversión cambiaria por un monto total de US$3.177 millones sobre su cartera de préstamos soberanos con la banca multilateral, en el marco de su estrategia de gestión de la deuda pública.
La operación, realizada a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, correspondió principalmente a créditos con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Según la entidad, se trata de la conversión de monedas más grande en la historia de los préstamos soberanos con este organismo multilateral, superando operaciones similares realizadas previamente por países como Uruguay y Costa Rica.
Del total de transacciones, diez créditos fueron convertidos a francos suizos (CHF), mientras que tres operaciones se transformaron a una combinación de pesos colombianos y francos suizos, en todos los casos con tasas de interés fijas.
De acuerdo con el Ministerio, la decisión respondió a una ventana de oportunidad generada por la evolución reciente de los mercados financieros internacionales y permitió avanzar en varios objetivos de la estrategia de manejo de deuda del país.
Entre ellos se encuentra mitigar el riesgo cambiario, al reducir la exposición del portafolio a la volatilidad del dólar, especialmente en el tramo convertido a pesos colombianos. La operación también busca diversificar las monedas de referencia de los pasivos de la Nación, al incrementar la participación del franco suizo dentro de la estructura de deuda externa.
Hacienda señaló además que las nuevas condiciones financieras permitirán optimizar el servicio de la deuda, dado que la tasa de interés resultante en pesos colombianos se ubica, en promedio, unos 820 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos soberanos locales para una vida promedio equivalente.
En cuanto al tipo de cambio, el monto convertido a pesos se realizó a un nivel cerca de 50 pesos inferior al promedio de la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión, con un resultado cercano a los $3.650 por dólar.