La petrolera suscribirá un crédito a cinco años con bancos internacionales para sustituir obligaciones previas y gestionar vencimientos, en medio de un entorno financiero exigente.
Ecopetrol anunció que recibió autorización del Ministerio de Hacienda para ejecutar una operación de manejo de deuda mediante la contratación de un crédito externo hasta por US$1.250 millones, como parte de su estrategia de refinanciamiento y gestión de vencimientos.
El empréstito será suscrito con un grupo de bancos internacionales conformado por BBVA New York Branch, Bank of America, JP Morgan Chase y Bank of China-Panamá, que participarán como prestamistas. La operación tendrá un plazo de cinco años, con pagos en cuatro cuotas iguales y una tasa de interés variable indexada a la SOFR.
Según informó la compañía, el crédito permitirá sustituir obligaciones financieras existentes. En particular, reemplaza en su totalidad un crédito externo por US$1.200 millones contratado en 2024 para financiar la adquisición de la participación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), así como una sustitución parcial, por US$50 millones, de otro crédito autorizado en 2025 por US$500 millones.
El Ministerio de Hacienda revisó y autorizó los términos del contrato, incluyendo cláusulas habituales en este tipo de financiamiento, como eventos de incumplimiento relacionados con el pago oportuno de capital e intereses o la afectación de la capacidad financiera del prestatario.
Ecopetrol señaló que cumplió con todos los trámites internos requeridos para la obtención del crédito y destacó que las condiciones alcanzadas reflejan el respaldo del sistema financiero internacional a su estrategia, en un entorno de mercado retador.