Los bonos fueron emitidos a plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo diferentes modalidades: tasa fija, indexados al IBR y bonos denominados en UVR, con tasas que van desde el 14,9% efectivo anual hasta el 7,59%.
Davivienda anunció que colocó el primer lote de su décima segunda emisión de Bonos Ordinarios, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), por un monto total de $182.317 millones, superando en $32.317 millones el valor inicialmente presupuestado.
Según la entidad financiera, la operación registró una demanda de $458.383 millones. Los bonos fueron emitidos a plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo diferentes modalidades: tasa fija, indexados al IBR y bonos denominados en UVR, con tasas que van desde el 14,9% efectivo anual hasta el 7,59 %. La emisión de bonos total de Davivienda está por un total de $7 billones.
“En Davivienda seguimos avanzando como una organización global, comprometida con generar bienestar para las personas, las empresas, las familias, las comunidades y el medio ambiente, impulsando iniciativas que aporten al desarrollo sostenible y creen valor para todos”, afirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda, banco que cerró el primer trimestre del año con utilidades por $283.000 millones.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de bvc, aseguró: “felicitamos a Banco Davivienda por convertirse en la segunda entidad en incursionar, a través de bvc, en el mecanismo de colocación por lotes sucesivos. La sobredemanda de 3,06 veces el monto ofertado refleja la confianza de los inversionistas y el interés del mercado por estructuras de financiación más ágiles y eficientes. Este tipo de emisiones representan un avance relevante para seguir fortaleciendo la liquidez, la flexibilidad para los emisores y la modernización del mercado de capitales colombiano”.
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