La compañía adquirirá 116,1 millones de acciones a R$23 cada una y prevé completar el pago el 17 de agosto, junto con la compra del 26% pactada en abril.
Ecopetrol culminó con éxito la subasta de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) con la que comprará aproximadamente el 25% de Brava Energía, un paso decisivo dentro de la operación que busca darle el control de la petrolera brasileña.
La subasta, realizada este 5 de agosto en el mercado B3 de Brasil, permitió a la filial Ecopetrol Investimentos do Brasil asegurar la adquisición de 116,1 millones de acciones ordinarias de Brava a un precio de R$23 por título. Ese paquete representa cerca del 25% del capital social de la compañía.
Ecopetrol aseguró que la oferta registró un alto interés del mercado y cumplió todos los requisitos regulatorios y las condiciones precedentes aplicables. La liquidación y el pago de las acciones están previstos para el próximo 17 de agosto.
Ese mismo día, la petrolera espera perfeccionar el contrato de compraventa suscrito el 23 de abril con un grupo de accionistas relevantes que posee aproximadamente otro 26% de Brava. La suma de ambas operaciones permitiría a Ecopetrol alcanzar una participación controlante del 51% con derecho a voto.
La transacción había enfrentado retrasos después de que la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil solicitara ajustes a la oferta y suspendiera temporalmente el proceso. En julio, el regulador falló a favor de Ecopetrol, dejó sin efecto la suspensión y permitió reactivar la OPAV.
La operación completa ha sido estimada por analistas en alrededor de US$1.100 millones. Brava Energía tiene activos de producción de petróleo y gas en campos offshore y onshore, además de participación en transporte y refinación.
Para financiar la adquisición, Ecopetrol Capital AG suscribió un crédito de corto plazo bajo la ley de Nueva York y otorgará un préstamo intercompañía a la filial brasileña. Posteriormente, esa obligación será refinanciada mediante una combinación de deuda de largo plazo y recursos propios.
Con la toma de control de Brava, Ecopetrol ampliaría su presencia en Brasil, sumaría reservas y producción a su portafolio y fortalecería su estrategia de diversificación internacional.
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Reportado por Narciso De la Hoz G.