La petrolera canadiense acordó la venta de la totalidad de su negocio en Sudamérica. La operación incluye activos que producen cerca de 29.000 barriles diarios y está sujeta a aprobaciones regulatorias y de los accionistas.
Gran Tierra Energy anunció este miércoles un acuerdo definitivo para vender la totalidad de sus activos petroleros en Colombia y Ecuador a la francesa Maurel & Prom, en una transacción valorada en US$1.330 millones que marca la salida de la compañía de Sudamérica.
La operación comprende todos los activos de exploración y producción de la empresa en ambos países, que representan una producción promedio cercana a los 29.000 barriles diarios durante el primer semestre de 2026, reservas probadas (1P) por 129 millones de barriles y aproximadamente 1,4 millones de acres.
Como parte de la transacción, Maurel & Prom asumirá prácticamente toda la deuda financiera de Gran Tierra, incluidos los bonos con vencimiento en 2029 y 2031, así como otras obligaciones financieras. Tras cancelar el remanente de sus bonos de 2027, la compañía espera cerrar la operación sin deuda financiera y con cerca de US$250 millones en caja, además de un pago diferido de US$65 millones un año después del cierre.
La petrolera señaló que parte de esos recursos se destinará a un programa de recompra de acciones para remunerar a sus accionistas, cuyos términos y monto serán definidos posteriormente por la junta directiva. La iniciativa estará sujeta al cierre de la operación y a la aprobación de los accionistas.
El acuerdo fue aprobado de manera unánime por la junta directiva de Gran Tierra, pero aún deberá recibir el aval de los accionistas, de determinados acreedores y de las autoridades regulatorias de Colombia y Ecuador, entre ellas la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El cierre está previsto para finales de 2026.
La empresa explicó que, tras desprenderse de su negocio en Colombia y Ecuador, concentrará su estrategia en sus operaciones en Canadá y en el desarrollo de proyectos de exploración en Azerbaiyán. Asimismo, prevé destinar parte de los recursos obtenidos a un programa de recompra de acciones, cuyos detalles serán definidos posteriormente por su junta directiva.
Por su parte, Maurel & Prom, compañía listada en la Bolsa de París y controlada mayoritariamente por la estatal indonesia Pertamina, fortalecerá con esta adquisición su presencia en América Latina. La empresa ya opera en Colombia, donde desarrolla actividades en el bloque Sinú-9, y considera que la compra convertirá a Colombia y Ecuador en uno de los pilares de su portafolio internacional.
Gran Tierra aseguró que, una vez completada la operación, el valor neto de sus activos desarrollados y en producción (PDP), medido sobre una base proforma, ascendería a aproximadamente US$12,49 por acción (totalmente diluida), lo que representa una prima cercana al 83% frente al precio promedio ponderado por volumen de sus acciones durante los últimos 20 días. La compañía sostiene que esa valoración no incorpora el potencial adicional de sus activos en Canadá ni de sus proyectos de exploración en Azerbaiyán.
Reportado por Narciso De la Hoz G.