La financiación será destinada a recomprar determinados bonos de la compañía, en una operación que busca gestionar sus obligaciones financieras y ajustar su estructura de deuda.
Itaú Chile New York Branch otorgó un crédito por US$45 millones a la empresa energética Termocandelaria Power S.A., con el objetivo específico de financiar la recompra de ciertos bonos corporativos.
La operación permitirá a Termocandelaria gestionar parte de sus obligaciones financieras y ajustar su estructura de deuda, en una transacción que involucra nueva financiación para recomprar títulos emitidos previamente por la compañía.
Actualmente, la compañía opera centrales termoeléctricas en la región Caribe, con una capacidad efectiva neta de 1.466 MW.
¿Qué es una recompra de deuda?
Una recompra de deuda (bond buyback) ocurre cuando una empresa adquiere nuevamente, antes de su vencimiento, una parte de los bonos que tiene en circulación. Para hacerlo, puede utilizar recursos propios o recurrir a una nueva fuente de financiación, como ocurrió en esta operación.
En términos simples, la empresa retira del mercado una parte de los títulos de deuda que había emitido y asume una nueva obligación financiera. El impacto sobre su nivel total de endeudamiento depende de las condiciones de la operación y del monto de los bonos recomprados.
Con esta operación, Termocandelaria suma una nueva fuente de financiación para ejecutar la recompra de bonos y continuar gestionando su estructura de deuda.
Reportado por Luisa Triana
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