La operación retiró títulos con vencimientos en 2026 y 2027 y tuvo un costo de $536.000 millones. MinHacienda anunció otras dos jornadas de intercambio para el 22 de octubre y el 19 de noviembre.
El Ministerio de Hacienda realizó un canje de títulos de tesorería TES por $19,8 billones como parte de su programa para reorganizar los vencimientos de la deuda pública y aliviar las necesidades de pago de la Nación en el corto plazo.
Según el balance oficial divulgado este viernes, la operación permitió retirar títulos que representaban amortizaciones por $2,4 billones en 2026 y $17,4 billones en 2027. A cambio, la Nación entregó TES con distintos vencimientos, que van desde 2027 hasta 2062.
El intercambio tuvo un costo de $536.000 millones, equivalente al 2,7% del monto canjeado, informó la cartera.
“Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027”, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
El canje se dividió en dos tramos. En el competitivo se recibieron ofertas por $14,7 billones y se adjudicaron $11,3 billones, con una aceptación del 77%. El segundo, no competitivo, sumó $8,5 billones y se realizó bajo las mismas condiciones financieras aprobadas en la subasta inicial.
En este último tramo, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional participó con ofertas por $5,6 billones, de acuerdo con el comunicado.
La operación se canalizó a través de las 13 instituciones que integran el programa de creadores de mercado de deuda pública y contó con la participación de inversionistas locales y extranjeros.
Como resultado, la vida media de la deuda interna representada en TES pasó de 9,97 a 10,17 años. El Ministerio señaló que el intercambio cumplió las disposiciones sobre no incrementar el endeudamiento neto de la Nación y mejorar su perfil de deuda.
El mecanismo permite sustituir obligaciones próximas a vencer por otros títulos y distribuir los pagos en el tiempo. No elimina la deuda, pero ayuda a gestionar las necesidades de refinanciamiento.
MinHacienda anunció que las siguientes jornadas de intercambio se realizarán el 22 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.