La petrolera fijó una tasa del 9,5% para los bonos con vencimiento en 2033. Parte de los recursos financiará inversiones en Vaca Muerta, donde la compañía acaba de adjudicarse un bloque que triplica su superficie en la región.
GeoPark anunció la fijación del precio de una emisión de bonos senior por US$550 millones, con una tasa de interés del 9,5% y vencimiento en 2033, cuyos recursos se destinarán a refinanciar obligaciones financieras, financiar inversiones en Vaca Muerta, Argentina, durante los próximos 18 meses, y atender fines corporativos generales.
El anuncio coincide con la adjudicación del bloque Corralera Noreste, en la provincia argentina de Neuquén, con el que la petrolera triplica su superficie en Vaca Muerta y amplía su presencia en una de las principales regiones de producción de hidrocarburos no convencionales de América Latina.
Según la compañía, los nuevos bonos serán ofrecidos mediante una colocación privada dirigida a compradores institucionales calificados en Estados Unidos y a inversionistas fuera de ese país. La liquidación de la oferta está prevista para el próximo 28 de octubre, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
Los recursos netos se utilizarán para recomprar bonos senior en circulación con una tasa del 8,75% y vencimiento en 2030, así como para pagar o redimir otras obligaciones financieras, incluidos títulos al 5,5% que vencen en 2027.
La compañía también destinará parte de los recursos a financiar inversiones de capital en sus activos de Vaca Muerta durante los próximos 18 meses y a fines corporativos generales.
Los nuevos bonos estarán garantizados de manera conjunta y solidaria por GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. y GeoPark Argentina S.A.
GeoPark triplica su superficie en Vaca Muerta
La emisión se produce en momentos en que GeoPark amplía sus operaciones en Argentina, donde anunció la adjudicación del bloque Corralera Noreste, ubicado en la cuenca neuquina.
El nuevo bloque comprende aproximadamente 26.900 acres brutos, de los cuales 24.200 corresponden a la participación de GeoPark. Con esta incorporación, la compañía triplica su superficie en Vaca Muerta, donde ya opera los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.
La adjudicación se realizó mediante una licitación pública convocada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), en la que participaron diez compañías y se recibieron veinte ofertas por quince bloques.
GeoPark tendrá una participación del 90% y será el operador de Corralera Noreste, mientras que GyP conservará el 10% restante.
La oferta ganadora contempla compromisos por aproximadamente US$95 millones, incluido un bono de acceso de 60,5 millones y un programa inicial de exploración que prevé la perforación y fracturación de dos pozos horizontales durante un período exploratorio inicial de cuatro años.
La compañía señaló que espera financiar estos compromisos iniciales con recursos de caja disponibles y fuentes de liquidez comprometidas.
Aunque el bloque ya fue adjudicado, GeoPark y GyP deberán suscribir el acuerdo de asociación correspondiente, que posteriormente será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén.
Según las evaluaciones técnicas preliminares de GeoPark, Corralera Noreste tiene un potencial estimado de aproximadamente 200 millones de barriles equivalentes de petróleo en recursos brutos no ajustados por riesgo.
La compañía también estima un potencial de producción máxima de entre 40.000 y 50.000 barriles equivalentes diarios, sujeto a resultados favorables en las actividades de exploración, delimitación y desarrollo.
Estas cifras corresponden a estimaciones de potencial y no representan reservas probadas ni producción actual.
Felipe Bayón, presidente de GeoPark, señaló que el desarrollo del bloque se realizará por etapas, comenzando con un programa de delimitación para evaluar las características del subsuelo y la productividad de los pozos.
Argentina gana peso en las operaciones
La ampliación de su presencia en Vaca Muerta se produce después de que GeoPark reportara un crecimiento de 50,6% en su producción argentina durante el tercer trimestre de 2026.
Entre julio y septiembre, la petrolera alcanzó en ese país una producción promedio de 2.108 barriles equivalentes diarios, frente a los 1.400 barriles del trimestre anterior, impulsada por la entrada en producción de cinco pozos en Loma Jarillosa Este.
El incremento absoluto fue de 708 barriles equivalentes diarios, sobre una base de producción todavía reducida.
La producción consolidada de GeoPark alcanzó 27.973 barriles equivalentes diarios durante el tercer trimestre, de los cuales 25.865 correspondieron a Colombia, que continúa siendo su principal base operativa.
La estrategia de expansión de la compañía también incluye el campo petrolero Bare, en Venezuela, mediante un acuerdo con la estatal PDVSA cuyo inicio de operaciones está sujeto al cumplimiento de condiciones contractuales y regulatorias.
GeoPark tiene previsto publicar sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 3 de noviembre y realizar una conferencia con inversionistas el 4 de noviembre.
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