La segunda operación de reperfilamiento permitió reducir amortizaciones por $1,5 billones en 2026 y $8,8 billones en 2027. Con los dos canjes, el Gobierno ha reprogramado vencimientos por $30,1 billones.
El Gobierno nacional realizó una segunda operación de reperfilamiento de deuda pública interna por $10,3 billones, con la que redujo las amortizaciones previstas para 2026 y 2027 mediante el intercambio de títulos de deuda pública (TES) con distintos vencimientos.
Con esta transacción, el Ministerio de Hacienda completó dos operaciones de canje por $30,1 billones, después de una primera jornada por aproximadamente $19,8 billones. Según la entidad, el programa ha permitido reducir en 50% los vencimientos de deuda previstos para 2026 y en 19% los correspondientes a 2027.
La operación anunciada este viernes 23 de octubre permitió disminuir las amortizaciones de 2026 en $1,5 billones y las de 2027 en $8,8 billones. En términos acumulados, los dos canjes han reducido los vencimientos de este año en $3,9 billones y los del próximo en $26,2 billones.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó que la estrategia busca reducir el riesgo de refinanciamiento de la deuda pública mediante operaciones a plazos más largos y en condiciones de mercado.
“Agradecemos a las 13 instituciones del programa de creadores de mercado por su activa participación en el plan de reperfilamiento y a los inversionistas locales y extranjeros por su confianza en el mercado de capitales colombiano”, afirmó el funcionario.
Una operación con un costo de $467.000 millones
El Ministerio informó que el segundo canje se realizó en dos tramos. En una subasta competitiva se recibieron demandas por $7,5 billones y se adjudicaron $6,2 billones, con un porcentaje de aceptación del 83%.
En un segundo tramo se adjudicaron otros $4,1 billones, de los cuales $700.000 millones correspondieron a ofertas de los creadores de mercado y $3,4 billones a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
El costo de la operación ascendió a $467.000 millones, equivalentes al 4,5% del monto canjeado, según Hacienda.
La entidad precisó que el intercambio no incrementa el endeudamiento neto de la Nación y contribuye a modificar el perfil de vencimientos. La vida media de la deuda interna representada en TES pasó de 10,14 a 10,21 años.
El reperfilamiento consiste en intercambiar obligaciones próximas a vencer por títulos con otros plazos. De esta manera, el Gobierno disminuye sus necesidades inmediatas de refinanciación, aunque ello no implica necesariamente una reducción del saldo total de la deuda ni de su costo financiero a largo plazo.
Los títulos entregados en esta segunda operación incluyen vencimientos que se extienden hasta 2062.
Habrá una tercera operación en noviembre
El Ministerio de Hacienda anunció que la tercera y última operación de intercambio de TES de 2026 se realizará el próximo 19 de noviembre.
La estrategia se desarrolla en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y de la preparación del Presupuesto General de la Nación para 2027, que fue expedido por decreto con una asignación de $155,43 billones para el servicio de la deuda.
Entre tanto, una misión técnica del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial trabaja con Hacienda en la actualización de la estrategia de gestión de deuda pública para 2027-2030 y en la preparación del plan anual de financiación del próximo año.
Reportado por Narciso De la Hoz G.