La entidad financiera ofrecerá inicialmente $150.000 millones en bonos a tres y cinco años, con posibilidad de ampliar la colocación en $100.000 millones. Los recursos se destinarán a sustituir obligaciones financieras próximas a vencer.
El Banco Serfinanza anunció una nueva emisión de bonos ordinarios por hasta $250.000 millones, con la que busca refinanciar obligaciones financieras y ampliar los plazos de vencimiento de sus pasivos.
De acuerdo con el aviso de oferta pública divulgado, la entidad financiera, con sede en Barranquilla, ofrecerá inicialmente $150.000 millones, con la posibilidad de ampliar la colocación en otros $100.000 millones si la demanda de los inversionistas supera el monto previsto.
La operación corresponde al primer lote de la tercera emisión de bonos ordinarios del banco y forma parte de un programa de emisión y colocación de títulos de deuda con un cupo global autorizado de $1,5 billones.
Los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad a sustituir pasivos financieros, incluidos certificados de depósito a término (CDT) con vencimientos entre noviembre de 2026 y enero de 2027, así como bonos ordinarios que vencen en febrero de 2027.
Con esta operación, Serfinanza pretende ampliar el plazo promedio de sus obligaciones y mejorar la correspondencia entre los vencimientos de sus activos y pasivos.
La oferta contempla dos alternativas de inversión: bonos a tres años con tasa fija efectiva anual y títulos a cinco años con tasa variable referenciada al Indicador Bancario de Referencia (IBR).
La colocación se realizará mediante una subasta holandesa administrada por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), con fecha de emisión del 28 de octubre y suscripción prevista para el 29 de octubre. Las tasas máximas de rentabilidad se anunciarán antes de la apertura de la subasta.
Cada bono tendrá un valor nominal de $1 millón, mientras que la inversión mínima será de $10 millones.
La tercera emisión recibió una calificación coAAA de S&P National Ratings, la máxima en la escala nacional, según la evaluación realizada el 30 de septiembre de 2026.
Valores Bancolombia actuará como agente líder colocador y Credicorp Capital Colombia participará como agente colocador de la operación.
La entidad ya ha emitido $422.144 millones dentro de su programa de bonos, cuyo cupo disponible antes de esta nueva emisión ascendía a $1,08 billones.
Reportado por Narciso De la Hoz G.