La petrolera estatal emitió títulos con vencimiento en 2034 y un rendimiento del 7,98%, según Bloomberg. Parte de los recursos se destinará a refinanciar la adquisición de una participación en Brava Energia, en Brasil.
Ecopetrol colocó bonos por US$2.000 millones en los mercados internacionales, en su primera emisión de deuda en dólares en más de dos años. La operación, reportada por Bloomberg, contempla títulos con vencimiento en 2034 y un rendimiento del 7,98% anual.
Los bonos fueron colocados a un precio equivalente al 99,388% de su valor nominal. El rendimiento final fue inferior al 8,35% inicialmente planteado a los inversionistas, una reducción de 37 puntos básicos durante el proceso de colocación.
Según Bloomberg, que citó a una persona familiarizada con la transacción, parte de los recursos se utilizará para prepagar un crédito puente contratado para financiar la expansión de Ecopetrol en Brasil, mediante la adquisición de una participación de control en la productora Brava Energia, una operación valorada en US$1.200 millones.
La adquisición permitirá a la petrolera colombiana ampliar su presencia internacional, diversificar sus activos e incorporar producción y reservas fuera del país. Brava Energia produce aproximadamente 80.000 barriles diarios de petróleo
La colocación estuvo a cargo de BBVA, Itaú, Citi y JPMorgan Chase. Hasta el momento de la publicación del reporte de Bloomberg, Ecopetrol no había divulgado un comunicado oficial con las condiciones definitivas de la emisión.
La operación se produce en medio de una nueva ola de emisiones internacionales de deuda colombiana. La semana pasada, Empresas Públicas de Medellín (EPM) colocó US$1.000 millones en bonos a siete años, mientras que a finales de octubre el Gobierno Nacional realizó una emisión de US$5.200 millones.
En conjunto, las tres operaciones suman US$8.200 millones y reflejan la disposición de los inversionistas internacionales a adquirir deuda de emisores colombianos, pese a las preocupaciones sobre el deterioro de las finanzas públicas.
Ecopetrol no acudía a los mercados internacionales de bonos desde octubre de 2024, cuando realizó una operación destinada a recomprar títulos con vencimiento en 2026 y pagar un crédito.
La nueva emisión se conoce antes de la publicación, este jueves 12 de noviembre, de los resultados financieros del tercer trimestre de 2026, los primeros desde que Ecopetrol completó su adquisición en Brasil y bajo la nueva administración de Joaquín Gutiérrez Caballero.
Reportado por Narciso De la Hoz G.