Nu Colombia, la filial de Nubank, el neobanco más grande del mundo, ha marcado el segundo aniversario del lanzamiento de su primer producto, la tarjeta de crédito sin cuota de manejo, anunciando que invertirá $2 billones (en pesos colombianos) o US$453.6 millones en su operación local, en donde ha alcanzado a 635.000 clientes.



&#8220;Ha sido una jornada de probar que podemos crecer más, una cultura que se enfoca en el cliente y que quiere tratar la gente bien&#8221;, dijo el fundador y CEO de Nubank, el colombiano <a href="https://forbes.co/tag/david-velez" target="_blank" rel="noreferrer noopener">David Vélez</a>, en una conferencia de prensa. &#8220;Es el primer segundo del primer minuto en Colombia, donde somos el mayor emisor de tarjetas de crédito y a final de año lanzaremos nuestra cuenta de ahorros Nu, y en donde esperamos mas adelante poder abrir todas las verticales de servicios financieros&#8221;.



Por estos días, Nubank conmemora los 10 años de haberse fundado en Brasil, con el hito de haber sobrepasado la barrera de los 80 millones de clientes a nivel global, con sus operaciones en Brasil, México y Colombia. 



&#8220;Como empresa de tecnología, tenemos un modelo de mejoramiento continuo&#8221;, mencionó el CFO de Nu Colombia Felipe Castellanos. &#8220;Eso genera un mejoramiento continuo&#8221;.



Nu Colombia sostiene que con sus tarjetas de crédito en Colombia se han realizado 22 millones de transacciones, de las cuales el 20% son en supermercados y el el 27% en compras de aerolíneas. Así mismo, la entidad, que tiene en Colombia licencia de compañía de financiamiento y está a la espera del permiso de funcionamiento, afirma que el 30% de sus clientos no tenían tarjeta de crédito antes de Nu y que sus clientes están en el 82% de los municipios de Colombia. 



&#8220;Esta inversión de dos billones de pesos en los próximos dos años es para impulsar el crecimiento de la compañía, expandir y profundizar la penetración de la tarjeta de crédito a lo largo del país y ampliar el portafolio de productos&#8221;.



Hace unas semanas&nbsp;<a href="https://forbes.co/tag/nubank" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nubank</a>&nbsp;reportó positivos resultados para el primer trimestre de 2023, con utilidades de US$141.8 millones, frente a pérdidas de US$45.1 millones en el mismo período el año anterior y una facturación de US$1.618 millones, 85% más que en el primer trimestre de 2022.

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Nu invertirá $2 billones en Colombia en los próximos dos años

A sus 41 años, el fundador y CEO de Nubank <a href="https://forbes.co/tag/david-velez" target="_blank" rel="noreferrer noopener">David Vélez</a>, ha regresado a un puesto que ocupó brevemente entre finales de 2021 y principios de 2022: el del colombiano más rico, que había perdido ante una remontada del fundador y presidente de la junta directiva de Grupo Aval, <a href="https://forbes.co/tag/luis-carlos-sarmiento-angulo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Luis Carlos Sarmiento Angulo</a>. 



Forbes estima que el paisa David Vélez tiene ahora una fortuna de US$7.000 millones, por encima de los US$6.600 millones de Sarmiento Angulo, que pasa al segundo puesto en la lista de multimillonarios de Colombia. 



El repunte de Vélez se debe a que la semana pasada <a href="https://forbes.co/tag/nubank" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nubank</a> reportó positivos resultados para el primer trimestre de 2023, con utilidades de US$141.8 millones, frente a pérdidas de US$45.1 millones en el mismo período el año anterior y una facturación de US$1.618 millones, 85% más que en el primer trimestre de 2022. 



Esto ha entusiasmado al mercado. La acción de Nu -la holding que agrupa las operaciones en Brasil, Colombia y México- se ha incrementado 13% en la última semana, tocando un precio de US$7 en la mañana del martes, precio máximo que el neobanco haya tenido en el último año.



La acción había sido arrastrada a la baja por muchos motivos, como la incertidumbre económica, la alta inflación en los mercados que opera, las alzas en las tasas de interés y el mercado bajista en el sector tecnológico. 



Vélez, junto a su esposa, la peruana Mariel Reyes, se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna a causas sociales. VelezReyes+, la plataforma filantrópica que ambos fundaron, tiene como enfoque la educación y el liderazgo. Las <a href="https://forbes.co/2022/10/10/editors-picks/david-velez-y-mariel-reyes-revelan-a-donde-iran-sus-primeras-donaciones" target="_blank" rel="noreferrer noopener">primeras donaciones</a> han sido dirigidas a once organizaciones en Brasil, Colombia y Perú.



Entre tanto, Nubank reportó tener 79,1 millones de clientes, de los cuales 75,3 millones están en Brasil, mientras que en Nu México alcanzaron los 3,2 millones y en Colombia suman 635.000. Estas dos últimas son las operaciones más recientes.



Justo en los últimos días, la compañía ha estado celebrando sus primeros 10 años. Vélez indicó en el maro de la celebración qu , en los próximos años, el neobanco quiere democratizar servicios como los de asesoría financiera, para que “crear un banquero personal en el bolsillo de cada consumidor”.



Este año, su filial <a href="https://forbes.co/tag/nu-colombia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nu Colombia,</a> lanzará su cuenta de ahorro NuCuenta mientras que en Brasil planean pasar progresivamente de la adquisición a la monetización de clientes. Tanto en México y Colombia, donde experimentan etapas más tempranas, están implementando el mismo libro de las estrategias que han utilizado en Brasil, donde el portafolio es mucho más amplio que una tarjeta de crédito o una cuenta de ahorros: se extiende a negocios y a verticales como inversiones, seguros y comercio electrónico. 



Nacido en Medellín, David Vélez fundó Nubank en Brasil en 2013 junto a <a href="https://forbes.co/tag/cristina-junqueira" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cristina Junqueira</a> y Edward Wible, atrayendo a inversores de renombre mundial como <a href="https://forbes.co/tag/warren-buffett" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Warren Buffett</a>.

Nubank pretende crecer en Brasil, Colombia y México antes de expandirse a nuevos mercados

David Vélez regresa a ser el hombre más rico de Colombia, superando a Luis Carlos Sarmiento Angulo

Cuando Nubank −también conocido como <a href="https://forbes.co/tag/nu" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nu</a>− empezó a trabajar en su expansión a México y Colombia, buscando replicar el éxito que había obtenido en Brasil, el director de producto Jag Duggal, recién importado de California tras haber pasado por compañías como Meta (antes Facebook) y Google, se oponía a contratar ingenieros, gerentes de producto y diseñadores en Bogotá o Ciudad de México. 



Su intención era concentrar esos equipos en Sao Paulo, porque consideraba que ahí tenían un gran motor de reclutamiento de talentosos ingenieros, gerentes de producto y diseñadores. Sin embargo, fue frenado por los cofundadores&nbsp;<a href="https://forbes.co/tag/david-velez" target="_blank" rel="noreferrer noopener">David Vélez</a>&nbsp;y Edward Wible, que querían que los equipos de desarrollo estuvieran muy cerca de los clientes.



“Cuando miro atrás esa decisión pienso que esa fue una decisión inteligente”, anotó Duggal en una entrevista con Forbes. “El producto que construimos para Colombia, incluso el kit de bienvenida, es inherentemente colombiano en su diseño, porque las personas que lo crearon viven y crecieron aquí”.



Ahora, de los 90 millones de clientes que tiene el banco digital, 3,6 millones están en México y 700.000 están en Colombia, representando el 6% del total de los ingresos de la compañía. Aunque la intención es la misma, la pila tecnológica está separada para ofrecer productos personalizados para cada país.



“Eso hace que mi trabajo y que el del CTO sea muy difícil, porque tenemos diferentes partes de nuestros productos en diferentes bases de código escritas por diferentes ingenieros”, confiesa el director de producto de Nu.&nbsp;



Él siente que el trabajo que hizo durante 15 años en Silicon Valley, tanto con Google como con Meta, se centró en un conjunto de problemas, que por su naturaleza, estaban concentrados en las mil millones de personas de lugares ricos como Estados Unidos, Europa y Australia.



“Los desafíos con los que estamos lidiando en América Latina abarcan un espectro mucho más amplio de personas, desde las más ricas hasta las más desfavorecidas, y, por lo tanto, algunos de los desafíos tienden a ser diferentes”, describe Duggal.&nbsp; “Los problemas son más importantes cuando estamos tratando de reducir y eliminar la complejidad en la vida financiera de las personas. Si podemos desbloquear la movilidad financiera de las personas, eso tiene el potencial de aumentar el potencial económico de la región”.



De hecho, piensa más lejos:&nbsp;“Si podemos resolver los problemas de América Latina, podemos resolver los problemas de África y de Asia”, anota.



Un reciente reporte de Morgan Stanley <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-19/morgan-stanley-sees-nubank-reaching-100-billion-value-by-2026" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyectó</a> que para 2028, México y Colombia podrían llegar a representar el 20% de los ingresos de Nu, que a su vez en 2026 podría alcanzar una valuación de US$100.000 millones −ahora está en US$38.800−. La tesis es que puede convertirse un negocio más grande aumentando sus ingresos en tres veces en los próximos cinco años vendiendo más productos a su base de clientes.



Algo que si se asemeja a Silicon Valley es la estrategia de crecimiento, que se apalanca de clásicas técnicas, desde los objetivos y los resultados clave, hasta los sprints y el test de Sean Ellis.



 “Las metodologías de métricas son muy similares, y gran parte de la cultura de trabajar arduamente para dejar una huella en el universo y cambiar realmente la vida de nuestros clientes”, afirma Duggal.



Para crear nuevos productos, hacen seguimiento a las vidas financieras de familias de todo el espectro de ingresos por semanas y meses y las entrevistan periódicamente para entender sus vidas financieras. Jag la describe como una compresión antropológica.



“Literalmente lo abordamos como si fuéramos antropólogos que van a entender una tribu desconocida en Nueva Guinea”, apunta Duggal. “Queremos hacer preguntas básicas y observar”.



Fue así como surgió la ‘Cajita’, una funcionalidad en la cuenta de ahorro, que permite separar el dinero para el gasto del que quieres ahorrar, ambos en la misma cuenta pero con un monto asignado de forma independiente, generando rendimientos, que está en Brasil y México.



Forbes conoció que la lanzarán en Colombia una vez ofrezcan la cuenta de ahorros, algo que ocurrirá cuando la Superintendencia Financiera emita un permiso de funcionamiento aún pendiente. No obstante, un competidor colombiano, Lulo Bank, se ha adelantado ofreciendo una función similar.



“La imitación es la forma más sincera de halago, lo tomamos bien”, asegura Duggal. “No necesariamente queremos ser los más grandes, ni los más valiosos, queremos ser los más influyentes”.



Un desafío que tienen ahora es llegar a tener una infraestructura común entre los países, para que cuando lancen las ‘Cajitas’ en Colombia, el grupo de ingenieros colombianos no tengan que reescribir todo desde cero y puedan tomar lo que ya está construido en Brasil.



“Aún no hemos llegado completamente a eso, pero estamos pensando en nosotros mismos como una empresa latinoamericana con una base de código global que está debidamente abstraída y que puede extenderse a nuevos países, pero también a nuevos casos de uso”, explica Duggal.



En Brasil, Nubank tiene productos de inversión en cripto y de BNPL (compre ahora, pague después). Sin embargo, su director de producto, considera que muchas de estas tendencias a largo plazo, van y vienen.



“Intentamos no seguir la moda, sino pensar en la necesidad fundamental del cliente y en lo que podemos innovar para construir algo fundamentalmente diferente a largo plazo. Cuando hicimos nuestros productos de criptomonedas, que lanzamos en Brasil hace un poco más de un año, así es como lo abordamos. Seguimos trabajando en ello, incluso cuando está fuera de moda”, concreta Duggal. “Trabajamos en ello cuando está de moda y cuando esté en declive”.

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Cómo Jag Duggal aplica lo que aprendió en Silicon Valley para crear productos en Latinoamérica

El colombiano David Vélez, que fundó el neobanco Nubank, del que es CEO, ha subido nuevamente a ser el hombre más rico de Colombia -puesto que ocupó brevemente entre finales de 2021 y principios de 2022, y a mediados de 2023-,



Es así como desplaza ahora al fundador y presidente de la junta directiva de Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien a sus 90 años es el colombiano que más ha ocupado ese lugar en la lista de multimillonarios de Forbes.



Forbes estima que Vélez, nacido en Medellín, a sus recién cumplidos 42 años, acumula una fortuna de US$8.000 millones, superior a los US$6.900 millones de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que queda ahora en el segundo puesto en la lista de multimillonarios de Colombia. 



Vélez, que reside en Uruguay, mantiene cerca del 75% del poder de voto en Nu o Nubank, que tiene 90 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Su fortuna y la acción de Nu se vieron reducidas el pasado mes de agosto, cuando luego de mostrar resultados, decidió vender <a href="https://forbes.co/2023/08/17/editors-picks/cae-accion-de-nu-luego-de-que-david-velez-vendiera-us191-millones-de-su-participacion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">US$191 millones de su participación</a> en la compañía.



Sin embargo, algo inesperado pasó la semana pasada que incrementó el precio de la acción de Nu -que se ha valorizado un 16.43% en el último mes-. Morgan Stanley proyectó que Nu -ahora valuada en US$38.320 millones- <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-19/morgan-stanley-sees-nubank-reaching-100-billion-value-by-2026" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podría alcanzar</a> una capitalización bursátil de US$100.000 millones en 2026. Al cierre del mercado de este martes, la acción de Nu quedó en US$8.08.



David Vélez, junto a su esposa, la peruana Mariel Reyes, se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna a causas sociales. VelezReyes+, la plataforma filantrópica que ambos fundaron, tiene como enfoque la educación y el liderazgo. Las&nbsp;<a href="https://forbes.co/2022/10/10/editors-picks/david-velez-y-mariel-reyes-revelan-a-donde-iran-sus-primeras-donaciones" target="_blank" rel="noreferrer noopener">primeras donaciones</a>&nbsp;han sido dirigidas a once organizaciones en Brasil, Colombia y Perú. Recientemente <a href="https://forbes.co/2023/09/29/capital-humano/david-velez-lanza-programa-para-impulsar-a-jovenes-estudiantes-de-tecnologia-en-colombia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lanzaron convocatorias </a>para jóvenes colombianos que quieran formarse para trabajar en el sector tecnológico. 



El mes pasado, Vélez visitó Colombia. Se reunió con su equipo de trabajo, asistió a varios eventos, participó en una conferencia de prensa con inversionistas y en una <a href="https://forbes.co/2023/09/29/emprendedores/definir-una-cultura-consistente-y-tener-buenos-aliados-para-liderar-recomiendan-varios-emprendedores-de-colombia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cena con emprendedores</a>. En una de sus apariciones en público, estuvo junto al presidente de Alquería Carlos Enrique Cavelier -también llamado coordinador de sueños-, para anunciar la formación de 1.400 jóvenes de Cundinamarca en desarrollo web e inteligencia artificial.

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David Vélez sube de nuevo a ser el hombre más rico de Colombia

Nu dio a conocer este lunes que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), entidad del Banco Mundial, le ha otorgado US$115,1 millones adicionales al crédito de US$150 millones anunciado a principios de este año, que eleva el monto total a US$265,1 millones.



Esto en medio de un evento con prensa en Bogotá en el que participó el fundador y CEO de <a href="https://forbes.co/tag/nubank" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nu</a>, David Vélez, la cofundadora Cristina Junqueira, el CFO Guilherme Lago, el CPO Jag Duggal y la gerente del neobanco en Colombia, Marcela Torres.



&#8220;Hemos podido superar todas las expectativas en términos de crecimiento y de nuestros estados financieros&#8221;, indicó Vélez durante una conferencia. &#8220;Hemos demostrado nuestra capacidad a inversionistas excépticos que nos decían que nunca ibamos a crecer&#8221;. 



La compañía resaltó que en el mercado colombiano ahora tienen más de 700.000 clientes, que se suman a 83 millones que tienen en Brasil y México. 



Vélez anticipó que a finales de este año esperan poder ofrecer una cuenta de ahorros, una vez la Superintendencia Financiera les apruebe un permiso de funcionamiento. 



&#8220;Hay muchos clientes que han pedido nuestra tarjeta de crédito y les hemos tenido que decir por ahora no. Pero con una cuenta de ahorros podemos ayudar a la gente a empezar a ahorrar, a construir un historial de crédito y será un producto que nos permitirá acelerar el crecimiento que tenemos en Colombia para ir llegando cada vez más a más colombianos&#8221;, apuntó Vélez.



La cofundadora Cristina Junqueira se refirió a factores que han marcado la construcción de la marca Nu y la diferenciación en el servicio al cliente.



&#8220;Ponemos a los clientes en el centro, por encima de todo&#8221;, anotó Junqueira, mostrando en una pantalla a los fundadores atendiendo clientes directamente en el contact center de la empresa. &#8220;Nuestro valor central es que queremos que nuestros clientes nos amen fanaticamente&#8221;.



A su turno Jag Duggal, CPO de Nu, se adentró en algunos de los productos que están desarrollando para la plataforma.



&#8220;Creemos que podemos construir un banquero privado con automatización que sea un asesor financiero personalizado&#8221;, comentó Duggal. &#8220;Nuestros diseñadores de producto en Bogotá están construyendo muchos de estos productos no solo para colombianos, sino también para latinoamericanos&#8221;. 



Por su parte, Guilherme Lago, CFO de Nu, se refirió a los números de la empresa, que en el segundo año registró US$224.9 millones en utilidades, de ingresos de US$1.900 millones, con un total de 68.8 millones de clientes activos.



&#8220;Estas métricas es una combinación que tienen pocas compañías, porque no es solo un alto crecimiento, son niveles fuertes de rentabilidad&#8221;, comentó Lago. &#8220;Creemos en el valor de incrementar el número de clientes activos, estamos en el negocio de incrementar los ingresos por clientes y haciendo todo esto con una plataforma operativa&#8221;.



<h2 class="wp-block-heading" id="h-una-inmersion-en-ia">Una inmersión en IA</h2>



<a href="https://forbes.co/tag/david-velez" target="_blank" rel="noreferrer noopener">David Vélez</a> le contó a Forbes que ven la inteligencia artificial como una tecnología que les da una ventaja competitiva.



&#8220;En los últimos 12 meses ha habido una gran aceleración en IA, vemos una gran oportunidad de utilizar estas tecnologías, estamos invirtiendo bastante en colocar IA y modelos de LLM en el centro en básicamente todas nuestras operaciones. Desde los equipos de producto con los desarrolladores para aumentar su productividad y eficiencia al momento de programar, equipos contra el lavado de dinero para descubrir transacciones que pueden ser frauduluentas, en auditoría interna, en modelos para decisiones de crédito, en servicio al cliente, donde tenemos una meta que cada vez más esta tecnología está dando un mejor servicio sino que aumenta la capacidad de nuestro equipo. Creemos que existe una oportunidad de utilizar esta tecnología de poner un banquero privado en el celular de cada persona&#8221;, explico Vélez.

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Nu recibe más de US$115 millones adicionales en deuda para su operación en Colombia

La acción del neobanco Nu ha caído 11.2% entre las jornadas del miércoles y el jueves, al conocerse que su fundador y CEO, el colombiano David Vélez, vendió US$191 millones de su participación, equivalente al 3% del total de sus acciones en la compañía o 25 millones de ellas. 



Esta, que es la primera venta que hace desde la salida a bolsa en diciembre de 2021, ocurre justo después que se revelaran los resultados financieros para el segundo semestre, con ingresos de US$1.900 millones y una utilidad neta de US$225 milones, alcanzando un total de 83,7 millones de clientes en Brasil, Colombia y México. 



En lo que va del año, la acción de Nu se ha incrementado en un 77,7%, con una valoración de la compañía en US$33.800 millones. 



Forbes estima que David Vélez, de 41 años, tiene una fortuna de US$7.200 millones, que lo mantiene en la actualidad como el hombre más rico de Colombia. 



La mayor parte de la venta de acciones, irá a donaciones a VelezReyes+, la organización filantrópica que David fundó junto a su esposa Mariel Reyes para financiar iniciativas de educación y liderazgo en América Latina en el Caribe, <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-16/billionaire-nubank-ceo-velez-sells-191-million-stake-in-firm#xj4y7vzkg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informó</a> primero Bloomberg.



“El crecimiento de Nubank nos ha sorprendido a todos, cuando empezamos a hacer cuentas de nuestra participación decidimos que queríamos donar la mayor parte de nuestro patirmonio. Empezamos a pensar cómo hacerlo, hablamos con muchos filántropos, entre ellos Bill Gates. Vimos que en América Latina se hace filantropía anónimamente, pero concluímos que era bueno hacerlo público para inspirar y mostrar a otros cómo se puede hacer”, <a href="https://forbes.co/2022/10/10/editors-picks/david-velez-y-mariel-reyes-revelan-a-donde-iran-sus-primeras-donaciones" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dijo</a> David en una entrevista con Forbes el año pasado. 



Lo complementó Mariel, quien es fundadora y CEO de Reprograma, una iniciativa que enseña desarrollo de software a mujeres: &#8220;Cuando comenzamos a hablar de esto, teníamos una lista de causas que nos movían y haciendo un análisis retrospectivo de qué nos ha cambiado la vida. Mi padre fue el primero en mi familia en ir a la universidad. Una es la educación, hemos visto como ha cambiado nuestras vidas, se volvió un objetivo importante para nosotros. Y el liderazgo, para invertir tanto en lo público y en lo privado con personas que tengan gran potencial de hacer cambios, pero que no tienen acceso a mentores y a redes de influencia”.



David Vélez se mantiene como el el accionista individual más grande de Nubank y mantiene cerca del 75% del poder de voto de la empresa.

Cae acción de Nu luego de que David Vélez vendiera US$191 millones de su participación

El banco digital Nu ha reportado este martes ingresos récord de US$2.100 millones en el tercer tremestre de 2023, un crecimiento de 53% frente al mismo período en el año anterior y una utilidad neta de US$303 millones, superior a los US$7,8 millones de dólares de 2022 y por encima de la estimación de los analistas encuestados por LSEG de US$288,2 millones.



&#8220;Nu está en una trayectoria de crecimiento notable, demostrando un desempeño operativo robusto, un crecimiento continuo y una rentabilidad cada vez más sólida&#8221;, dijo el colombiano David Vélez, fundador y CEO de Nubank, durante la llamada con inversionistas. &#8220;Llegamos a 90 millones de clientes en octubre, y cerramos el tercer tremestre con tasas de principalidad y participación en constante aumento. Es importante señalar que estamos logrando estos sólidos niveles de rentabilidad mientras mantenemos la calidad de los activos en línea con las expectativas y continuamos invirtiendo en nuestros productos y expansión geográfica&#8221;.



<h2 class="wp-block-heading" id="h-crecimiento-de-clientes">Crecimiento de clientes</h2>



Nubank continuó expandiendo su base de clientes a un ritmo acelerado en el tercer trimestre. La compañía agregó 5.4 millones de clientes nuevos, lo que elevó su base total a 89.1 millones en septiembre.



En Brasil, la base de clientes de Nubank alcanzó los 84 millones, lo que representa el 51% de la población adulta del país. 



En México, la base de clientes de Nubank creció a 4.3 millones, lo que representa un crecimiento del 14.3% interanual. 



En Colombia, la base de clientes de Nubank creció a alrededor de 800.000 clientes. 



El índice de morosidad 15-90 de Nubank se mantuvo en 4.2% en el tercer trimestre, en línea con las expectativas. El índice de morosidad +90 aumentó 20 puntos básicos en el trimestre a 6.1%, siguiendo el comportamiento esperado de la acumulación de los primeros tramos de morosidad de períodos anteriores.



Al 30 de septiembre de 2023, Nu tenía una cartera que genera intereses (IEP) de US$6,700 millones, mientras que los depósitos totales ascendieron a US$19,100 millones, un aumento interanual del 26%.



La cartera de productos de Nu se sigue ampliando con tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y préstamos personales alcanzando aproximadamente los 39 millones, 65 millones y 7 millones de clientes activos, respectivamente. Actualmente, Nu cuenta con más de 1 millón de pólizas de seguro activas y más de 12 millones de clientes activos de inversiones,.

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Nu reporta ingresos récord de US$2.100 millones en el tercer trimestre

David Vélez ha entregado una serie de sorpresas desde que dejó su carrera incipiente en capital de riesgo en 2013 <a href="https://forbes.co/2021/04/06/editors-picks/david-velez-el-nuevo-billionaire-colombiano" target="_blank" rel="noreferrer noopener">para iniciar un banco digital</a> brasileño. La más reciente llegó el 15 de mayo, cuando su empresa Nubank superó las expectativas de los analistas al registrar US$142 millones de dólares en ganancias netas para el primer trimestre y US$1.600 millones de dólares en ingresos, un aumento del 87% con respecto al año anterior. Los resultados fueron aún más sorprendentes dado que muchas otras fintechs están atrapadas en un crecimiento lento y escasas o nulas ganancias. Las acciones de Nubank, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, han subido un 30% desde ese informe, lo que ha elevado su valor de mercado a US$37.000 millones de dólares y la participación del 21% de Vélez a casi US$8.000 millones de dólares.



&#8220;Para ser sincero, no debería ser realmente una sorpresa&#8221;, dijo el CEO de 41 años a los analistas, agregando que esto es &#8220;coherente&#8221; con lo que ha estado diciendo durante años: una vez que su modelo de bajo costo, exclusivamente digital y dependiente de datos alcanzara la madurez en un mercado, produciría un alto retorno sobre el patrimonio. Nubank ahora cuenta con un asombroso 46% de los adultos de Brasil como clientes. En solo los últimos dos años, ha más que duplicado su base de clientes a 80 millones de personas en Brasil, México y Colombia, todo ello atendido por tan solo 8,000 empleados. En comparación, Chime, el banco digital más exitoso de Estados Unidos, probablemente tiene menos de 20 millones de usuarios registrados (no revela la cifra), despidió al 12% de su personal el año pasado debido al desacelerado crecimiento y probablemente ahora <a href="https://www.forbes.com/sites/emilymason/2023/06/06/the-10-biggest-fintech-companies-in-america-2023/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vale mucho menos</a> que los US$25.000 millones de dólares en los que fue valorado en una recaudación de fondos en 2021, durante el auge de las fintech impulsado por la pandemia.



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/64a5bda092980d9f548aa486/Portrait-photography-of-David-V-lez-in-the-cover-of-Forbes-magazine/0x0.jpg?format=jpg&amp;width=960" alt="Portrait photography of David Vélez in the cover of Forbes magazine"/><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Gabriel Rinaldi, para Forbes.</figcaption></figure>







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Vélez, de manera analítica y medida, lo enmarca como algo completamente predecible que Nubank superara a sus contrapartes estadounidenses. &#8220;Pensamos que esto sucedería más rápido en los mercados emergentes que en economías desarrolladas como Estados Unidos o Europa, porque el dolor del consumidor al que te diriges en los mercados emergentes es mucho, mucho mayor&#8221;, dice el CEO de origen colombiano y con un MBA de Stanford a Forbes.



Hace una década, cuando Nubank se lanzó por primera vez, cinco bancos brasileños controlaban el 80% de ese mercado, obteniendo grandes ganancias al prestar a tasas de interés anuales del 200% al 400%, cobrando tarifas mensuales por todo, desde protección contra fraudes hasta alertas por mensajes de texto y brindando un mal servicio al cliente. El mercado estadounidense era mucho más competitivo, con 5,800 bancos tradicionales, más startups de bancos digitales en proceso y un nivel de servicio generalmente más alto, a pesar de las quejas de los consumidores sobre sobregiros y otras tarifas.



Vélez no solo eligió sabiamente su mercado objetivo, sino que también adaptó inteligentemente su estrategia para aprovechar las oportunidades y los puntos débiles en Brasil. La mayoría de los bancos digitales estadounidenses comenzaron con una cuenta corriente y una tarjeta de débito. Pero Nubank se lanzó con una tarjeta de crédito sin cargos, porque no necesitaba una licencia bancaria para emitir una tarjeta y porque casi todos los emisores de tarjetas brasileños cobraban tarifas. Aún así, fue un movimiento arriesgado, ya que las pérdidas de tarjetas de crédito &#8220;realmente pueden arruinar tu empresa&#8221;, dice Cristina Junqueira, cofundadora y directora de crecimiento de Nubank. Ella es una ingeniera brasileña de 40 años con un MBA de la Escuela Kellogg de Northwestern, reclutada por Vélez específicamente por su experiencia en tarjetas de crédito; a una edad temprana, dirigió la división de tarjetas de crédito más grande de Itaú, el banco más grande de Brasil. Ahora, tiene una participación del 2.7% que vale US$1.000 millones de dólares en Nubank.



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="575" src="https://cdn.forbes.co/2022/11/Cristina-Junqueira-Diana-Rey-Melo-1280x720-1-1024x575.jpg" alt="" class="wp-image-158830" srcset="https://cdn.forbes.co/2022/11/Cristina-Junqueira-Diana-Rey-Melo-1280x720-1-1024x575.jpg 1024w, https://cdn.forbes.co/2022/11/Cristina-Junqueira-Diana-Rey-Melo-1280x720-1-300x169.jpg 300w, https://cdn.forbes.co/2022/11/Cristina-Junqueira-Diana-Rey-Melo-1280x720-1-768x431.jpg 768w, https://cdn.forbes.co/2022/11/Cristina-Junqueira-Diana-Rey-Melo-1280x720-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank. Foto: Diana Rey Melo / Forbes.</figcaption></figure>



Una ventaja de lanzarse con tarjetas de crédito es que, a diferencia de sus contrapartes estadounidenses, Nubank no se vio afectado por altos costos iniciales de marketing. En cambio, comenzó con una estrategia clásica de &#8220;cuerda de terciopelo&#8221;, invitando a los primeros adoptantes (y luego a sus amigos) a solicitar sus distintivas tarjetas de crédito moradas. &#8220;Decirles a los clientes: &#8216;Ven y dame tu dinero. Deposita tu dinero aquí'&#8221;, es una venta más difícil que ofrecerles crédito, observa Junqueira.



Estos conocimientos estratégicos y de marketing han ayudado a convertir a Nubank en la segunda empresa de servicios financieros más valiosa de América Latina, solo por detrás de Itaú, que tiene 78 años de antigüedad. Es cierto que, con sus acciones cotizando alrededor de US$8, Nubank aún está un 12% por debajo de su precio de oferta inicial de US$9 en diciembre de 2021. Pero eso es impresionante en comparación con una caída del 54% en la categoría de fintech en el mismo período de tiempo.



La gran pregunta ahora es si Nubank puede repetir su éxito en Brasil en los mercados mexicano y colombiano, al tiempo que continúa creciendo y volviéndose aún más rentable en Brasil.



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En tan solo tres años después de lanzar su tarjeta de crédito en 2014, <a href="https://forbes.co/tag/nubank" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nubank</a> ya tenía casi dos millones de clientes. Además de la ausencia de tarifas anuales, su aplicación móvil, que permite a los clientes hacer todo, desde solicitar una tarjeta y solicitar aumentos en el límite de crédito hasta reportar fraudes, ha ayudado a Nubank a construir una amplia y leal base de clientes. La compañía afirma que entre el 80% y el 90% de sus clientes han llegado a través del boca a boca o referencias no remuneradas, y hoy en día cuenta con 35 millones de titulares de tarjetas de crédito activos. Según Mario Pierry, analista de investigación en el Bank of America que cubre empresas de servicios financieros latinoamericanas, el año pasado alrededor del 45% de los US$4.800 millones en ingresos de Nubank provenían de intereses generados por préstamos al consumo (tanto de tarjetas de crédito como de préstamos personales). El resto fue una mezcla de los intereses generados por los saldos en efectivo de los clientes, las tarifas de intercambio por el uso de la tarjeta pagadas por los comerciantes, las tarifas que recibe a través de sus servicios de seguros de vida e inversiones, las tarifas por pagos atrasados que cobra a los consumidores y otras tarifas.



En contraste, los neobancos estadounidenses en su mayoría han evitado el crédito; la mayoría comenzó con tarjetas de débito mediante asociaciones con bancos tradicionales para ofrecer cuentas corrientes y de ahorro. Eligieron ese camino por muchas razones. Otorgar préstamos no solo es arriesgado, sino también costoso, ya que los neobancos necesitan depender de financiamiento de deuda de Wall Street y otras firmas financieras y pagar precios elevados por ello, especialmente cuando las tasas de interés son altas. Además, las startups de préstamos generalmente no tienen valoraciones altas en relación con los ingresos que generan. Requieren una gran inversión de capital y son cíclicas. Vélez señala que la lista de empresas fintech altamente exitosas que han comenzado con crédito es pequeña. Menciona a Tinkoff en Rusia, Kaspi en Kazajstán y Capital One, que fue fundada en Virginia en 1994 por Richard Fairbank y Nigel Morris, un inversor temprano en Nubank y socio gerente de la firma de capital de riesgo QED, que se enfoca en fintechs.



&#8220;Ninguna empresa de capital de riesgo quiere dedicarse al crédito&#8221;, bromea Morris. &#8220;La empresa de capital de riesgo, por su propia naturaleza, es impaciente. Quiere ver resultados y quiere ver un crecimiento acelerado&#8230; mientras que prestar dinero requiere ser increíblemente meticuloso, lógico, lineal y exhaustivo&#8221;. Aprender a prestar de manera rentable requiere prestar dinero a personas que no te lo pagarán y luego descubrir quiénes son para no volver a prestarles. &#8220;Entrenar ese modelo matemático no lleva semanas. No lleva meses. Lleva trimestres o años&#8221;, afirma Morris basado en su experiencia.



Si bien muchos expertos en fintech afirman que los neobancos estadounidenses no están preparados para convertirse en buenos negocios crediticios debido a que sus clientes tienen ingresos bajos y medios, Vélez contrarresta diciendo que Nubank tiene muchos clientes de bajos ingresos. Un menor ingreso no significa mayores pérdidas crediticias, al igual que un mayor ingreso no conduce a pérdidas más pequeñas, según Vélez, siempre y cuando se otorgue la cantidad adecuada de crédito. Nubank comienza a algunos clientes con un límite tan bajo como $10, y para los clientes de mayor riesgo, solo les ofrece una tarjeta garantizada, lo que significa que deben realizar un depósito en efectivo antes de usarla. Luego, aumenta los límites de la tarjeta, a veces después de solo 15 o 30 días, a medida que recopila más datos sobre un usuario en particular y sobre los usuarios en general. Este enfoque paciente significa que debes estar dispuesto a perder dinero durante un período significativo de tiempo entre los clientes de bajos ingresos, señala Vélez.



Otra diferencia en el enfoque de Nubank también requirió mucha paciencia (y cuatro años de esfuerzo): obtuvo su propia licencia de pagos bancarios, en lugar de asociarse con incumbentes para ofrecer servicios similares a los bancarios, como la mayoría de las fintech en economías desarrolladas. Esa licencia aumenta la rentabilidad de Nubank, ya que puede financiar sus propios préstamos en lugar de depender de inversores externos. También le brinda a la operación un mayor control sobre la experiencia del cliente, según Junqueira. Por ejemplo, Nubank permite a los clientes disputar cargos desde la aplicación, lo que no sería posible de otra manera.



En los Estados Unidos, la startup fintech Varo intentó seguir esta estrategia, gastando tres años y casi US$100 millones para obtener su propia licencia bancaria. Pero no ha funcionado, probablemente porque la fuerte competencia y el aumento de los costos para adquirir clientes han obstaculizado el crecimiento. Hasta finales de marzo de 2023, Varo informó 5.2 millones de cuentas totales, una disminución desde los 5.3 millones en diciembre de 2022.



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Si bien el crecimiento de Nubank hasta ahora ha sido impresionante, mantener ese ritmo será difícil. Lanzó su tarjeta de crédito en México y Colombia en 2020, sin embargo, en el primer trimestre de 2023, $1.5 mil millones de los $1.6 mil millones en ingresos aún provenían de Brasil. Hasta ahora, Nubank cuenta solo con el 3% de los adultos mexicanos y el 2% de los colombianos como clientes, en comparación con su penetración del 46% en Brasil, aunque Vélez dijo a los analistas que espera alcanzar la masa crítica en esos países más rápido de lo que lo hizo en Brasil. &#8220;Hasta ahora, la experiencia que estamos teniendo en México y en Colombia es más positiva de lo que vimos en Brasil en los primeros años&#8221;, dijo. &#8220;México y Colombia están superando a Brasil en prácticamente todas las métricas, desde el crecimiento de clientes hasta la monetización temprana, y los planes para estos países van por delante de lo esperado&#8221;.



Un desafío para Vélez y su equipo a medida que se expanden son los jugadores incumbentes, que, habiendo tomado nota del éxito de Nubank, están reaccionando más rápido de lo que lo hicieron los bancos brasileños. En México, Banorte, el segundo banco más grande por activos, tiene una estrategia de banca digital de tres frentes: su propia aplicación móvil, un banco digital independiente llamado Bineo y una empresa conjunta con la startup de comercio electrónico Rappi, según Pierry del Bank of America. También están creciendo las startups: Stori, una startup de tarjetas de crédito dirigida por Bin Chen, exdirectivo de Capital One y MasterCard, alcanzó recientemente los dos millones de clientes, según afirma. Nubank alcanzó los 3.2 millones de clientes en México a finales de marzo de 2023.



Otro gran desafío para Nubank es expandir rentablemente su variedad de ofertas. &#8220;Debes diversificarte y dejar de ser un jugador de un solo producto&#8221;, dice Pierry. Señala que sus productos financieros más nuevos, como el seguro de vida y su plataforma de inversión, han crecido más lentamente. Un portavoz de Nubank menciona que &#8220;aún se encuentra en las primeras etapas del ciclo de desarrollo de sus productos, habiendo comenzado la expansión más allá de los productos principales solo en 2020&#8221;. &#8220;El ritmo al que estamos desarrollando y lanzando nuevos productos se acelera con el tiempo&#8221;.



Nubank ha estado ofreciendo préstamos personales durante varios años, pero tuvo que reducirlos cuando los índices de morosidad y las tasas de interés aumentaron bruscamente a mediados de 2022, según Pierry, quien señala que los ingresos mensuales promedio por cliente de Nubank son de aproximadamente $8, mientras que para los bancos incumbentes de Brasil es de aproximadamente $30. Por supuesto, sus gastos por cliente también son mucho más bajos, apenas una vigésima parte de los incurridos por los bancos físicos, según Vélez.



Otro peligro es uno que puede surgir con un éxito tan descomunal, independientemente de la industria. &#8220;Nubank debe asegurarse de que su cultura continúe promoviendo el espíritu empresarial y la determinación&#8221;, dice el capitalista de riesgo Morris. &#8220;Deben asegurarse de no empezar a creer en su propia publicidad y no embriagarse con su propio éxito&#8221;.

David Velez nueva nueva nueva 1280x720

Cómo Nubank está dejando atrás a los bancos digitales estadounidenses

Marcela Torres, quien venía siendo la gerente general de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, ha sido contratada por <a href="https://forbes.co/tag/nubank" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nubank</a> para dirigir la operación de Nu Colombia como su nueva gerente general. 



Torres, que ha aparecido por cuatro años consecutivos en la lista de las mujeres más poderosas de Colombia de Forbes, llega a reemplazar a <a href="https://forbes.co/2023/02/07/negocios/catalina-breton-deja-la-gerencia-de-nu-colombia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Catalina Bretón</a>, quien había fundado la operación local y decidió retirarse para perseguir proyectos personales.



A Uber llegó hace cerca de cinco años como gerente general para Colombia y luego ascendió a la dirección regional. Antes había sido consultora en McKinsey &amp; Company atendiendo a compañías del sector financiero y cofundó una empresa de microcréditos. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y tiene un MBA de IE University de España. Además hace parte de la plataforma Women In Connection desde la cual ha gestionado diversas iniciativas para incentivar la equidad de género en espacios corporativos.



Marcela manifestó estar emocionada por llegar a la compañía citando que se ha convertido en un referente de servicios financieros. &#8220;Es un honor hacer parte de este equipo y estoy segura de que continuaremos creciendo con nuestra tarjeta de crédito y con nuevos productos que podremos ofrecer al hacer operativa la compañía de financiamiento. Continuaremos fortaleciendo el equipo local y nuestro portafolio para seguir transofrmando la vida de los colombianos&#8221;, dijo en un comunicado. 



Uno de los mayores retos que tendrá Marcela Torres al frente de la operación de Nu Colombia será el lanzamiento <a href="https://forbes.co/2023/03/13/negocios/exclusivo-nubank-lanzara-su-cuenta-de-ahorros-en-colombia-su-segundo-producto-en-el-pais" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de una cuenta de ahorros</a> y mantener o incrementar el ritmo de crecimiento con el que han atraído 635.000 clientes. Nu anunció <a href="https://forbes.co/2023/06/02/negocios/nu-invertira-2-billones-en-colombia-en-los-proximos-dos-anos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recientemente que en los próximos dos años invertirá</a> $2 billones (en pesos colombianos) o US$453.6 millones en el país. 



La cofundadora de Nubank Cristina Junqueira destacó que Marcela tiene una &#8220;impresionante trayectoria ayudando a escalar compañías globales dentro de América Latina&#8221; y resaltó que su perspectiva sobre crecimiento e innovación será &#8220;pieza clave para alcanzar las metas ambiciosas que tenemos en el país para los próximos años&#8221;.



Nu Colombia sostiene que con sus tarjetas de crédito en Colombia se han realizado 22 millones de transacciones, de las cuales el 20% son en supermercados y el el 27% en compras de aerolíneas. Así mismo, la entidad, que tiene en Colombia licencia de compañía de financiamiento y está a la espera del permiso de funcionamiento, afirma que el 30% de sus clientes no tenían tarjeta de crédito antes de Nu y que sus clientes están en el 82% de los municipios de Colombia.



Hace unas semanas&nbsp;<a href="https://forbes.co/tag/nubank" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nubank</a>&nbsp;reportó positivos resultados para el primer trimestre de 2023, con utilidades de US$141.8 millones, frente a pérdidas de US$45.1 millones en el mismo período el año anterior y una facturación de US$1.618 millones, 85% más que en el primer trimestre de 2022.

Marcela Torres presidenta Nu Bank  foto Diana Rey Melo

Nubank recluta a la exUber Marcela Torres como su nueva gerente en Colombia

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