La fiebre del SPAC, conocida como &#8220;empresas de cheque en blanco&#8221;, que es una forma más rápida de salir a bolsa que una oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés), ha aterrizado en Colombia y lo hace con una de las mayores farmacéuticas locales: el fabricante de cápsulas blandas Procaps, basado en Barranquilla. 



Grupo Procaps se fusionará con Union Acquisition Corp II, lo cual derivará en una compañía combinada que estará dirigida por Ruben Minski, fundador, presidente de la junta directiva y CEO de Procaps. Las acciones en Nasdaq se cotizarán bajo el símbolo PROC. Desde hace varias semanas <a href="https://editorial.forbes.co/2021/03/31/negocios/procaps-saldra-a-bolsa-por-medio-de-un-spac-en-nasdaq/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">algunas fuentes habían estado comentando</a> las posibilidades de esta transacción. 



De esta manera se hace pública un empresa familiar surgida en 1977, que el año pasado tuvo ingresos brutos de US$388 millones y que para 2021 espera facturar US$436 millones. La nueva firma fusionada buscará una valuación de US$1.100 millones, ofreciendo US$100 millones en acciones ordinarias, a US$10 por acción. 



“Durante más de 40 años, Procaps ha desarrollado soluciones farmacéuticas integrales para la salud de las personas, lo que le ha llevado a convertirse en un actor importante dentro del mercado farmacéutico latinoamericano&#8221;, explicó el CEO de Procaps Ruben Minski. &#8220;Estamos muy contentos de contar con el apoyo de inversionistas de primer nivel y el acceso a los mercados de capitales estadounidenses tras el cierre de esta transacción, que creemos que dejará a Procaps bien capitalizado para proporcionar soluciones farmacéuticas innovadoras a sus clientes globales e impulsará sus iniciativas de crecimiento&#8221;.



Este grupo empresarial llega a Wall Street con más de 5.000 empleados entre científicos, expertos del área clínica, fabricación, regulatoria y comercial. Su liderazgo se extiende a 13 países con productos y servicios con alcance en 50 mercados a nivel mundial innovando en tecnología de administración oral de medicamentos y en sus respectivas capacidades de manufactura



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://cdn.forbes.co/2021/03/Procaps-1280x720-1-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-79378" srcset="https://cdn.forbes.co/2021/03/Procaps-1280x720-1-1024x576.jpg 1024w, https://cdn.forbes.co/2021/03/Procaps-1280x720-1-300x169.jpg 300w, https://cdn.forbes.co/2021/03/Procaps-1280x720-1-768x432.jpg 768w, https://cdn.forbes.co/2021/03/Procaps-1280x720-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Foto: Procaps. </figcaption></figure>



Las unidades de negocio de este grupo son Softigel, especializada en cápsulas blandas; Farma, en la formula, manufactura y comercialización de prescripción médica; Clinical Specialites, desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos de alta complejidad para uso de hospitales; Vital Care, desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos de venta libre y Diabetrics, que brinda soluciones para la diabetes.



En sus plantas de fabricación tienen tecnología de punta de administración oral de medicamentos protegidas por un extenso portafolio de propiedad intelectual y soportadas por importantes reconocimientos en la industria, como la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) de la primera planta farmacéutica en América del Sur autorizada para vender productos de prescripción médica en los Estados Unidos.



En la visión de Minski, los accionistas se encontrarán con una &#8220;historia sólida&#8221; de enfoque en principios ambianteles, sociales y de gobierno corporativo que apoye las necesidades de atención médica actuales y logre utilizar una huella sostenible, que creen, que proporcionará valor a largo plazo a su inversión en Procaps aprovechando su alcance global, las capacidades internas de innovación y desarrollo, su liderazgo en el mercado de cápsulas blandas y un portafolio propios de productos de prescripción y de venta libre.



Con los recursos que consigan, aspiran a aumentar la inversión de su portafolio existente y la entrada de nuevas áreas terapéuticas, para posicionar a Procaps Group y fomentar el crecimiento orgánico en los segmentos B2B y B2C



Se espera que esta transacción tenga un monto estimado de US$300 millones en recursos brutos de efectivo después del cierre, incluido un PIPE totalmente comprometido de US$100 millones. Esta operación es el primer SPAC en América Latina que acude a un PIPE de acciones ordinarias comprometido y sobre suscrito. 



Tras la transacción, la familia barranquillera Minski, se quedará con el 52% de la nueva compañía, que los dejaría con una fortuna de US$572 millones. Entre otros accionistas mayoritarios quedarán las entidades controladas por Alejandro Weinstein, un emprendedor en la industria de salud basado en Londres, que tendrán el 13%, el IFC del Banco Mundial con el 5% y el 9% que destinarán a las acciones ordinarias.



Esta movida pone a Nasdaq a mirar hacia Barranquilla, ciudad donde también está basada Tecnoglass, que en 2013 se convirtió en la primera compañía colombiana en cotizar directamente en ese mercado bursátil luego de una oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés).

Ruben Minski 1280x720

Procaps saldrá a bolsa por medio de un SPAC en Nasdaq

&nbsp;El fabricante colombiano de cápsulas blandas&nbsp;Procaps&nbsp;SAS está en conversaciones para salir a bolsa en el Nasdaq a través de una fusión con la compañía estadounidense Union Acquisition Corp II en una operación que la valoraría en más de 1.000 millones de dólares, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.



Union Acquisition Corp II está en el proceso de comprometerse con potenciales inversionistas para conseguir una inversión privada de 100 millones de dólares en capital público, en lo que se conoce como operación PIPE, que proporcionaría financiación adicional a&nbsp;Procaps, dijeron las fuentes.



Estos fondos se utilizarían además de los 200 millones de dólares que Union Acquisition Corp II recaudó en octubre de 2019 a través de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado Nasdaq.



Un acuerdo con Procaps podría anunciarse tan pronto como este mes, aseguraron las fuentes -que solicitaron el anonimato para discutir del tema-, advirtiendo también que un convenio aún podría no materializarse.



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Un portavoz de Union Acquisition Corp II declinó hacer comentarios.&nbsp;Procaps&nbsp;no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Procaps, fundada en 1977 y con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, investiga cómo administrar medicamentos a los pacientes a través de diferentes formas, como cápsulas blandas, medicamentos masticables o recubriendo píldoras para que tengan un sabor más agradable.



A través de la fusión Union Acquisition Corp II, hay margen para hacer crecer&nbsp;Procaps&nbsp;orgánicamente y mediante adquisiciones, explicó una de las fuentes.



Según un estudio de 360 Market Updates, el mercado mundial de cápsulas de gelatina blanda crecería a 3.300 millones de dólares en 2023 desde 2.400 millones en 2017.



Los inversionistas de&nbsp;Procaps&nbsp;incluyen la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y Alejandro Weinstein, quien previamente fue presidente ejecutivo de la farmacéutica genérica CFR Pharmaceuticals SA, adquirida por Abbott Laboratories en 2014.



Union Acquisition Corp II es la segunda de las denominadas sociedades de adquisición con propósitos especiales (SPAC) dirigidas por Kyle Bransfield. Las SPAC son sociedades instrumentales que recaudan fondos en una oferta pública inicial con el objetivo de fusionarse con una empresa privada no identificada.



Para la empresa que se adquiere, la fusión es una forma alternativa de salir a bolsa frente a una oferta pública inicial tradicional. Las SPAC surgieron el año pasado como uno de los vehículos de inversión más populares en Wall Street.



Reuters

Procaps 1280x720

Colombiana Procaps en conversaciones para salir a bolsa en Nasdaq: fuentes

El Grupo Procaps, un conglomerado colombiano de productos farmacéuticos, dio a conocer este martes la adquisición del conglomerado mexicano Grupo Somar, que agrupa a Química y Farmacia, Gelcaps y otras entidades, la cual fue hecha al fundo de capital privado Advent International. 



Las partes no revelaron el valor de la transacción, pero trascendió que el Grupo Somar, con sede en Ciudad de México, facturó el año pasado US$184 millones en ingresos netos sobre una base combinada esperada. 



La farmacéutica que ahora pertenece a Procaps produce 60 millones de unidades al año de productos genéricos de marca, de marca privada y de venta libre, ofreciendo además servicios de fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), con seis plantas de producción, entre las cuales tres cuentan con avales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y dos fabrican cápsulas de gelatina blanda. 



Además, tienen una fuerza en el comercio electrónico, ya que que los pacientes pueden comprar y recibir sus medicamentos recetados desde la comodidad de sus hogares a través de las diferentes plataformas y aplicaciones de las principales cadenas de farmacia y venta online.



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&#8220;Estamos encantados de ejecutar un hito importante en nuestra estrategia de acumulación planificada desde hace mucho tiempo con un objetivo de adquisición ideal para Procaps”, expresó Ruben Minski, CEO de Grupo Procaps, a través de un comunicado. “Creemos que la cartera diversificada de productos innovadores de Grupo Somar junto con sus capacidades técnicas y de gestión ayudarán a acelerar el crecimiento de Procaps en el futuro cercano de manera acumulativa&#8221;.



A su vez, Minski comentó que con esta adquisición, Procaps diversifica sus productos y geografías basándose en ser líder en sistemas innovadores de administración oral. 



&#8220;Estoy emocionado de finalmente tener presencia física en México, un país por el cual hemos tenido una gran admiración durante muchos años. Esto es algo en lo que hemos estado trabajando durante bastante tiempo. Este anuncio marca un día increíblemente orgulloso en los 45 años de historia de nuestra empresa. Procaps salió a bolsa en septiembre de 2021 para realizar adquisiciones como esta”, agregó el CEO.



Para Procaps esta transacción representa la entrada en firme el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina, donde ya tenía oficinas comerciales, así como el aumento en sus capacidades de fabricación y de investigación y desarrollo.



Alejandro Weinstein, presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones de Procaps, complementó que: “Grupo Somar representa un importante paso adelante para nuestra estrategia de consolidación regional, ampliando nuestro alcance en México, que anticipamos representará aproximadamente el 30% de los ingresos totales de las empresas combinadas , con la expectativa de crecer aún más. Creemos que la combinación de Grupo Somar y Procaps mejora la posición de Procaps como una compañía farmacéutica integrada panregional líder en América Latina y representa una oportunidad única para realizar no solo capacidades de innovación significativas, sino también sinergias significativas a través de oportunidades de venta cruzada y eficiencias de costos&#8221;. 



A su vez, Ariel Blumenkranc, director general de Advent en México, manifestó: “Estamos orgullosos de la plataforma farmacéutica que hemos construido y estamos entusiasmados con el resultado, que solo fue posible gracias a la dedicación y el esfuerzo colectivo del sólido equipo directivo de Grupo Somar”.



 Procaps espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance general y deuda incremental. En relación con la transacción, Procaps obtuvo una línea de crédito puente totalmente comprometida con Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley.



Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en México.

Grupo Somar 1280x720

Procaps compra el grupo farmacéutico mexicano Somar, fuerte en genéricos y comercio electrónico

La farmacéutica Procaps reportó este jueves un incendio en su planta en Barranquilla y la compañía confirmó que no hubo heridos en el incidente. 



Medios locales como El Heraldo reportaron desde horas de la mañana del incidente a través de sus redes sociales y la compañía confirmó que todo el personal de la planta fue evacuado. 



Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2022/01/13/negocios/procaps-compra-una-planta-en-ee-uu-con-capacidad-de-producir-cerca-de-1-800-millones-de-capsulas-blandas-al-ano/">Procaps compra una planta en EE.UU. con capacidad de producir cerca de 1.800 millones de cápsulas blandas al año</a>



Por su parte, el cuerpo de bomberos informó a la emisora Blu Caribe que el motivo detrás del incendio tuvo que ver con un cortocircuito en una subestación eléctrica, la cual está ubicada en la zona de las bodegas de Procaps.



Y la compañía también aseguró en sus redes sociales que el incendio ya fue controlado. &#8220;Confirmamos que ha sido controlado conato de incendio presentado hoy, jueves 20 de enero, en un área aislada de nuestra planta en Barranquilla. No se presentan heridos ni afectación en la comunidad vecina ni impacto en la operación&#8221;, dijo la compañía a través de su cuenta de Twitter.



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">📌Confirmamos que ha sido controlado conato de incendio presentado hoy, jueves 20 de enero, en un área aislada de nuestra planta en Barranquilla. No se presentan heridos ni afectación en la comunidad vecina ni impacto en la operación.&mdash; Procaps (@GrupoProcaps) <a href="https://twitter.com/GrupoProcaps/status/1484170811925794826?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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<a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOr5qAsw3ITBAw?hl=es-419&amp;gl=CO&amp;ceid=CO%3Aes-419" rel="noreferrer noopener">Convierta a Forbes Colombia en su fuente de información habitual</a>

Incendio de procaps

Reportan incendio en planta de Procaps en Barranquilla

El grupo farmacéutico colombiano Procaps cerró la compra de una planta de producción farmacéutica de 86.000 pies cuadrados, localizada en West Palm Beach, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, que se estima, tiene una capacidad de producción de cerca de 1.800 millones de cápsulas blandas cada año. 



Esta apuesta, que se espera que aumente su capacidad de desarrollo de productos en más de un 70%, entra a fortalecer Softigel, que es el negocio con el que fabrican cápsulas blandas para terceros y que representa el 29% del total de los ingresos del grupo, <a href="https://editorial.forbes.co/2021/05/20/negocios/procaps-llegara-a-nasdaq/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">según la última información disponible</a>. 



“Es una oportunidad estratégica y de mucho potencial de crecimiento ya que permite profundizar nuestro posicionamiento en los mercados en los que tenemos presencia como lo es EE.UU. y también para ampliar nuestras capacidades de conquistar nuevos segmentos en mercados altamente regulados y para la región Latam&#8221;, comentó el presidente de Grupo Procaps Camilo Camacho. &#8220;Es una nueva planta productiva que cuenta con profesionales altamente capacitados y equipos de última generación, tanto para investigación como para producción”.



Las cápsulas blandas contienen una película externa de gelatina y en su parte interna contiene un líquido con el activo con el fundamento terapéutico, y están diseñadas para brindar una &#8220;dosificación de alta precisión&#8221; al lograr la homogeneidad de los ingredientes. Esa textura de la cubierta, es reconocida en la industria por mejorar la adherencia de los pacientes a los fármacos y la terapia, al facilitar la deglución.



La instalación de producción farmacéutica fue comprada a Strides Pharma, Inc., una subsidiaria estadounidense del Grupo Strides, con sede en la India. Las partes no revelaron en valor de la transacción. 



La fábrica cuenta con los avales de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). 



El Grupo Prcaps, con sede en Barranquilla, informó que además de las capacidades de fabricación, ofrece capacidades de desarrollo y pruebas analíticas, que creen, que &#8220;se convertirán en una alternativa importante&#8221; para los nuevos desarrollos farmacéuticos y medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) en mercados altamente regulados en todo el mundo. 



Los principales activos incluidos en la adquisición fueron varias líneas de encapsulación de Softgel, nuevos sistemas de soporte crítico, capacidades de línea de envasado automatizado, así como instalaciones de desarrollo que incluyen capacidades piloto y de ampliación. Procaps Group espera que la instalación comience a operar en mayo de 2022.







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Procaps nueva nueva 1280x720

Procaps compra una planta en EE.UU. con capacidad de producir cerca de 1.800 millones de cápsulas blandas al año

Con un cotización de US$10.2 por acción y bajo los símbolos “PROC” y “PROCW”, el Grupo Procaps se convirtió esta semana en la segunda empresa barranquillera en llegar a Nasdaq, una de las bolsas de valores más importantes del mundo. La multinacional, que registra exportaciones a más de 50 países, debuta en Wall Street para ampliar su liquidez y consolidar un ambicioso plan de expansión a nivel global. 



&#8220;Este es el resultado del trabajo de muchos años, de renovarse, del compromiso de todos los colaboradores y de tener una visión global&#8221;, explica Camilo Camacho, presidente del Grupo Procaps, en diálogo con Forbes. &#8220;Significa que en Colombia sí podemos tener las mejores tecnologías de salud y farmacéuticas&#8221;. 



Tras completar la combinación de negocios con Union Acquisition Corp. II, Procaps debuta en Wall Street con una valoración cercana a los US$1.100 millones. La farmacéutica, cuenta Camacho, busca nuevo capital para financiar su crecimiento orgánico a través de la expansión de la capacidad, mejoras de las plantas e inversiones de capital de trabajo, entre otros. 



Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2021/09/30/negocios/es-oficial-procaps-ingresa-a-nasdaq-la-segunda-bolsa-de-valores-mas-importante-del-mundo/">Es oficial: Procaps ingresa a Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante del mundo</a>



De entrada, dice el ejecutivo, alcanzan un recaudo bruto por más de US$160 millones que se empezarán a ejecutar para la ampliación de sus manufacturas, así como el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. Hoy, por ejemplo, tienen importantes plantas en Brasil, con su filial Softcaps, o en El Salvador, con Laboratorios López. No obstante, la operación de Barranquilla es una de las más importantes del grupo. 



&#8220;Es una compañía líder en innovación y de ahí la importancia de la inversión para obtener nuevas tecnologías&#8221;, destaca el ejecutivo, quien recuerda que fue la planta de Barranquilla la primera en Latinoamérica en ser aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). 



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">Nos enorgullece ser la primera empresa del sector farmacéutico en Latinoamérica en cotizar en la bolsa de valores <a href="https://twitter.com/Nasdaq?ref_src=twsrc%5Etfw">@Nasdaq</a> en 🇺🇸. Buscamos alcanzar más sueños inspirados en nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las personas.<a href="https://twitter.com/hashtag/InfinitasOportunidades?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#InfinitasOportunidades</a> <a href="https://t.co/vulrobfjGY">pic.twitter.com/vulrobfjGY</a>&mdash; Procaps (@GrupoProcaps) <a href="https://twitter.com/GrupoProcaps/status/1443925923011731456?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2021</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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Aunque gran parte de sus nuevas inversiones serán para fortalecer y consolidar sus operaciones, Camacho comenta que planean ejecutar un plan de fusiones y adquisiciones para sumar nuevos activos estratégicos a su portafolio. Dice que ya se están &#8220;adelantando diferentes procesos y contactos, y se han visto opciones en América Latina, México y Estados Unidos&#8221;. 



&#8220;Estamos acelerando todo el plan estratégico de crecimiento inorgánico, a través de fusiones y adquisiciones, en busca de compañías que hagan la conexión perfecta para poder generar sinergias a través de nuevas tecnologías&#8221;, destaca.



Las nuevas compras que realizará Procaps se sumarían a las varias unidades de negocio que hoy registran. En este momento, una de las divisiones que más aporta en sus ingresos es Farma, que manufactura y comercializa medicamentos de prescripción médica. 



El portafolio lo completa Softigel, que es su línea de cápsulas blancas; Clinical Specialties, que desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos de alta complejidad para uso de hospitales; y Vital Care, que produce fármacos de venta libre.



Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2021/08/20/economia-y-finanzas/asi-fue-como-tecnoglass-toco-por-segunda-vez-la-campana-en-nasdaq/">Así fue como Tecnoglass tocó por segunda vez la campana en Nasdaq</a>



Con esta nueva estrategia, la empresa barranquillera aspira a alcanzar ingresos por más de US$436 millones en 2021. De ahí a qué ahora en Nasdaq prevén continuar exaltando las tecnologías locales, así como la alta capacidad de producción que se puede alcanzar en Colombia. 



Procaps nació hace más de 40 años y es una empresa global con presencia en 50 mercados. Con esta transacción, la familia barranquillera Minski se queda con el 52% de la nueva compañía, que los dejaría con una fortuna que asciende a los US$572 millones. 



<figure class="wp-block-image alignwide size-large"><img decoding="async" width="1024" height="700" src="https://cdn.forbes.co/2021/10/Group-02-1-1024x700.jpg" alt="" class="wp-image-113378" srcset="https://cdn.forbes.co/2021/10/Group-02-1-1024x700.jpg 1024w, https://cdn.forbes.co/2021/10/Group-02-1-300x205.jpg 300w, https://cdn.forbes.co/2021/10/Group-02-1-768x525.jpg 768w, https://cdn.forbes.co/2021/10/Group-02-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Foto: Grupo Procaps.</figcaption></figure>



Entre otros accionistas mayoritarios están las entidades controladas por Alejandro Weinstein, un emprendedor en la industria de salud basado en Londres, que tendrán el 13%, el IFC del Banco Mundial, con el 5% y el 9% que destinarán a las acciones ordinarias.



Procaps es la segunda empresa barranquillera en llegar a Wall Street, luego de que Tecnoglass listara sus acciones en 2014. Clever Leaves y Flora Growth se suman a este listado, pues estas dos empresas, dedicadas al cannabis medicinal, debutaron oficialmente este año en Wall Street a través de un SPAC e IPO (Oferta pública de venta, en español), respectivamente. 



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Procaps

‘Salir a Nasdaq significa que en Colombia sí tenemos las mejores tecnologías en salud’

Desde su salida a bolsa hace más de un año, la farmacéutica colombiana Procaps ha estado abriéndose paso internacionalmente para consolidar su presencia global. Primero, con la adquisición de una nueva planta en <a href="https://editorial.forbes.co/2022/01/13/negocios/procaps-compra-una-planta-en-ee-uu-con-capacidad-de-producir-cerca-de-1-800-millones-de-capsulas-blandas-al-ano/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la </a><a href="https://editorial.forbes.co/2022/01/13/negocios/procaps-compra-una-planta-en-ee-uu-con-capacidad-de-producir-cerca-de-1-800-millones-de-capsulas-blandas-al-ano/">Florida</a>, en los Estados Unidos y más recientemente con <a href="https://editorial.forbes.co/2022/05/17/negocios/procaps-compra-el-grupo-farmaceutico-mexicano-somar-fuerte-en-genericos-y-comercio-electronico/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la compra</a> del conglomerado mexicano Grupo Somar.



“Por un lado, Grupo Somar nos suma la capacidad de manufactura, con seis plantas de producción, tres de ellas con licencia de la FDA, las cuales sumadas a nuestros siete centros de manufactura pueden generar mucha sinergia por la capacidad de generar especializaciones en procesos y disponibilidad de suministro a todos nuestros clientes”, expresó en una entrevista con Forbes luego del anuncio de la adquisición el presidente de Procaps Camilo, Camacho. ”Por el otro lado, en investigación y desarrollo, ambos grupos tienen una alta capacidad”.



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La que sería la nueva filial mexicana, porque la compra aún está sujeta a aprobación de las autoridades, se enfoca en &nbsp;el desarrollo, fabricación y comercialización de productos genéricos, de marca privada y OTC de marca de alta calidad dirigidos al mercado privado y que ofrece servicios CDMO en segmentos clave del mercado en México.



Por lo mismo, Procaps espera un aumento de las capacidades de fabricación (incluidas las cápsulas blanda de gelatina) y de I+D, una mayor cartera diversificada y (iv) sinergias combinadas con un valor actual neto potencial entre el 25-40% del precio total de compra.



“Al combinarse podrán complementar su cartera de clientes y fortalecer su portafolio haciendo venta cruzada”, sostiene Camacho.



Hasta el momento, los productos de Procaps que se venden en México se exportan desde Colombia en el negocio de producción para terceros (CDMO). Con las nuevas plantas en México y la de la Florida, Procaps, valuada en US$1.003 millones, busca tener su producción más cerca a los Estados Unidos.



Camacho asegura que la salida a bolsa le ha traído a la compañía aspectos positivos y desafíos en normatividad. Además, señaló que un plan interno para fabricar vacunas en el futuro “sigue en pie”, pero que esto depende de procesos largos con múltiples acuerdos con compañías.



“Esperamos en un corto o mediano plazo que podamos llegar a un acuerdo y aportar con la manufactura de vacunas pero aún no tenemos ninguno&#8221;, concretó el presidente de Procaps.

Camilo Camacho Procaps 1280x720

‘Estamos invirtiendo para tener mayor capacidad y volumen’: Presidente de Procaps

Procaps Group, una empresa barranquillera que trabaja en la atención médica y farmacéutica, dio a conocer que completó la combinación de negocios con Union Acquisition Corp. II, para salir oficialmente a Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante del mundo



A partir de este jueves, las acciones ordinarias de Procaps cotizarán en el mercado global de Nasdaq bajo los símbolos “PROC” y “PROCW”, respectivamente. La transacción valora a la empresa barranquillera en cerca de US$1.100 millones, con aproximadamente US$160 millones en ingresos brutos en efectivo.&nbsp;



Se espera que con su salida a bolsa se obtengan ingresos para financiar el crecimiento orgánico a través de la expansión de la capacidad, mejoras de la planta, inversiones de capital de trabajo, mejoras de la plataforma e-Health y gastos de I + D, así como el crecimiento inorgánico a través de adquisiciones acumulativas.&nbsp;



Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2021/05/20/negocios/procaps-llegara-a-nasdaq/">La farmacéutica colombiana que llegará a las grandes ligas en Wall Street</a>



En este momento, el equipo directivo de Procaps incluye al fundador, presidente y CEO, Ruben Minski, quien continuará al frente de Procaps Group; al presidente, Camilo Camacho, y el CFO Global, Patricio Vargas. Ellos encabezarán la estrategia de crecimiento orgánico de la organización, mientras que el presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones, Alejandro Weinstein, se encargará de la estrategia en América Latina. &#8220;Creemos que el hito de hoy, combinado con nuestros sólidos resultados financieros del primer semestre de 2021, ayudará a acelerar la entrega de nuestras innovadoras soluciones farmacéuticas e impulsar nuevas iniciativas de expansión&#8221;, dijo su fundador Minski. El CEO destacó que &#8220;Procaps es hoy una de las empresas de más rápido crecimiento en América Latina por ingresos por ventas de productos con un crecimiento de penetración de mercado del 19% año tras año en los 13 mercados en los que operan&#8221;. En este momento se encuentran en punto de inflexión, por lo que los US$160 millones en capital nuevo les permitirá avanzar en su plan de crecimiento. 



“En esta próxima fase de nuestro desarrollo, esperamos ver un crecimiento tanto de nuestra cartera existente como de nuestra cartera de productos, con una estimación de más de 600 lanzamientos de productos en los próximos tres años&#8221;; añadió Minski. 



Kyle P. Bransfield, director ejecutivo de Union Acquisition Corp. ll, celebró el cierre de la fusión y advirtió que están seguros de que Procaps brindará a los accionistas una alternativa de inversión diversificada que respalde las necesidades de atención médica de hoy. 



Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2021/03/31/negocios/procaps-saldra-a-bolsa-por-medio-de-un-spac-en-nasdaq/">Procaps saldrá a bolsa por medio de un SPAC en Nasdaq</a>



Procaps, que nació hace más de 40 años, se ha convertido en una multinacional farmacéutica con presencia en 13 países y alcance de productos en 50 mercados. Minski contó hace unos meses que la salida a bolsa es algo que había venido pasando por su mente desde 1993. No obstante, este camino se empezó a materializar en&nbsp;2017, cuando la IFC decidió invertir y tener una participación accionaria en el Grupo Procaps.



Tras la transacción, la familia barranquillera Minski se quedará con el 52% de la nueva compañía, que los dejaría con una fortuna de US$572 millones. Entre otros accionistas mayoritarios quedarán las entidades controladas por Alejandro Weinstein, un emprendedor en la industria de salud basado en Londres, que tendrán el 13%, el IFC del Banco Mundial con el 5% y el 9% que destinarán a las acciones ordinarias.

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Es oficial: Procaps ingresa a Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante del mundo

Contar que Procaps, una empresa basada en Barranquilla, lleva sus cápsulas a más de 50 países, podría causar incredulidad en quienes no dimensionan todo el conocimiento científico y, sobre todo, el gran negocio farmacéutico que soporta a esta compañía.



Algunas de sus plantas emblemáticas están en Sao Paulo (Brasil) con su filial Softcaps o en San Salvador (El Salvador), con su subsidiaria Laboratorios López, pero la de Barranquilla, que fue la primera planta farmacéutica de Latinoamérica aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), es la casa matriz y tiene lugar en la Vía 40, una avenida a pocos metros del río Magdalena.



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&#8220;Queremos llegar a facturar mil millones de dólares dentro de cinco años&#8221;, dijo hace poco Ruben Minski, CEO del Grupo Procaps. &#8220;Mi familia fundó Procaps hace cuarenta años y ha sido una farmacéutica integrada bien posicionada para llevar a cabo la consolidación regional&#8221;.



En sus inicios, jugaron a su favor las leyes proteccionistas que exigían a las firmas extranjeras fabricar sus medicamentos en el territorio nacional para poder fabricarlos. Les llegaron contratos para fabricarles a multinacionales como Bayer, Roche, Wyeth, Merck, Glaxo-Smithkline y Sanofi-Aventis, aunque un año después de su fundación estaban lanzando su primer producto propio con la marca Dolofen, para el dolor de cabeza.



Hasta al día de hoy operan con un modelo mixto de fabricación por contrato dirigido a negocios -con el que le producen marcas como Dolex y Advil para GSK- y de desarrollo propio dirigido a consumidores, con el que producen y distribuyen antibióticos, vitaminas y distintos tipos de medicamentos.



Cargando ese legado que su familia fundó en 1977, Ruben Minski apareció hace unas semanas en su primera llamada con prospectos inversionistas para anunciar que al fusionarse con Union Acquisition Corp II, una firma con sede en Islas Caimán, hará uso del mecanismo de Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en inglés), para <a href="https://editorial.forbes.co/2021/03/31/negocios/procaps-saldra-a-bolsa-por-medio-de-un-spac-en-nasdaq/">hacerse pública</a> en la bolsa de Nasdaq en Nueva York a partir del tercer trimestre de 2021 bajo el símbolo ‘PROC’.



Desde ese momento se supo que Procaps facturó US$388 millones en 2020 y aspira elevar sus ingresos a US$436 millones en 2021.



&#8220;Union ya está listada en Nasdaq. Hay un fenómeno de mucho dinamismo de las SPACS, en el último año ha habido más SPACS que IPOs y Nasdaq se ha posicionado como una de las bolsas donde hay mejores condiciones&#8221;, le dijo a Forbes el CFO de Procaps Sergio Mantilla. &#8220;Parte de nuestro ADN de innovación, esa gran característica, nos hace muy compatibles con Nasdaq&#8221;.



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Esta será la primera transacción SPAC en América Latina, que tendrá una inversión de capital privado dentro de acciones públicas, conocida como PIPE. Esto significa que llegan a la operación 100 millones de acciones ordinarias comprometidas, las cuales serán adquiridas por Alejandro Weinstein, un emprendedor en la industria de salud radicado en Londres.



&#8220;Esta operación representa un hecho relevante en la historia de Latinoamérica y ratifica nuestro compromiso en asesorar a nuestros clientes en transacciones que impulsan su crecimiento a través de estrategias roll-up en la región&#8221;, expresa Felipe Pérez, quien es socio y head de banca de inversión de BTG Pactual, que fue el agente único colocador en el PIPE y asesor financiero de Union Acquisition en la fusión.



Rubén Minski contó que una salida a bolsa es algo que había venido pasando por su mente desde 1993. No obstante, este camino se empezó a materializar en 2017, cuando la IFC decidió invertir y tener una participación accionaria en el Grupo Procaps.



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&#8220;La entrada como accionista del IFC nos puso en un siguiente nivel en términos de prácticas, desde ese momento nos hemos venido preparando en todos los frentes”, cuenta Mantilla. “En los últimos meses hemos venido asesorándonos para cumplir con todo lo que se requiere en esta nueva etapa, vienen retos para el relacionamiento con los inversionistas y para el manejo de la compañía, es una dinámica diferente&#8221;.



Para Procaps, la fórmula del éxito tiene forma de una cápsula blanda que contiene una película externa de gelatina y en su parte interna contiene un líquido con el activo con el fundamento terapéutico.



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://cdn.forbes.co/2021/03/Ruben-Minski-1280x720-1-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-82033" srcset="https://cdn.forbes.co/2021/03/Ruben-Minski-1280x720-1-1024x576.jpg 1024w, https://cdn.forbes.co/2021/03/Ruben-Minski-1280x720-1-300x169.jpg 300w, https://cdn.forbes.co/2021/03/Ruben-Minski-1280x720-1-768x432.jpg 768w, https://cdn.forbes.co/2021/03/Ruben-Minski-1280x720-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Rubén Minski, CEO de Grupo Procaps.</figcaption></figure>



De las tecnologías que han desarrollado sobresalen Unigel, una cápsula blanda que en su interior tiene una tableta u otra cápsula; G-tabs, que recubre tabletas grandes con gelatinas para que sean digeribles; Softgel, que está formada por dos películas de gelatina que contienen un principio activo líquido o semisólido; Chewgels, masticables para niños y Versagel, que permite producir cápsulas blandas libres de derivados de origen animal, la cual tiene auge en el mercado vegetariano o en países donde buscan este tipo de alternativas por principios religiosos.



“Procaps ha protegido a su fuerza laboral en medio de la pandemia y ahora le está apuntando a aumentar sus exportaciones gracias al Plan Vallejo Express, desde la ciudad de Barranquilla trabajan intensamente para proteger empleo, aumentar inversión y aumentar exportación”, sostuvo el presidente de Colombia Iván Duque durante una transmisión televisiva originada desde la sede de la compañía.



De las unidades de negocio, las que más aportan ingresos son Farma, que formula, manufactura y comercializa medicamentos de prescripción médica (32 % del total) y Softigel, que es la que fabrica las cápsulas blandas para terceros (29 %). Algunos de sus competidores en cápsulas blandas son Catalent, con sede en Nueva Jersey (Estados Unidos) y Patheon, de Ámsterdam (Holanda).



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Clinical Specialties, que desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos de alta complejidad para uso de hospitales, representa el 17 % del negocio; Vital Care, que desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos de venta libre, es el 16 % y Diabetrics, que brinda soluciones para la diabetes, es el 6 %.



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="576" height="310" src="https://cdn.forbes.co/2021/05/image-34.png" alt="" class="wp-image-91899" srcset="https://cdn.forbes.co/2021/05/image-34.png 576w, https://cdn.forbes.co/2021/05/image-34-300x161.png 300w" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px" /></figure></div>



&#8220;Procaps es un tesoro para Barranquilla&#8221;, refiere la directora de Probarranquilla Ana María Badel. &#8220;Es un gran respaldo para la venta de ciudad en el frente de inversión, es una muestra de la talla que tiene este territorio para trabajar de la mano con el sector privado, verla crecer y apoyar sus proyectos nos llena de orgullo. Nos ha dado grandes alegrías, con cada uno de sus logros alcanzados a nivel nacional e internacional, sin olvidar el gran empleador que es para nuestros ciudadanos, es una empresa que los barranquilleros admiran y quieren trabajar sin duda&#8221;.



El CEO de Procaps no figura mucho en la escena pública, pero ha sido uno de los mayores promotores de Endeavor, la red de emprendimiento de alto impacto, en la que tiene un asiento como miembro de la junta directiva nacional; también de la Fundación Procaps, que hace intervenciones en comunidades vulnerables y además ha sido miembro del consejo asesor de la agencia de promoción de inversión Probarranquilla.



Rubén Minski, que es ingeniero químico de la Northeastern University e hizo un programa en la Universidad de Harvard, ha dedicado su vida a Procaps, como presidente de la empresa desde sus orígenes hace 43 años.



Bajo su liderazgo, el grupo hecho las adquisiciones de Laboratorios López y Biokemical en El Salvador; de Rymcomedical -este es un fabricante de jeringas que ha jugado un rol clave durante la vacunación del Covid-19- y de la solución oftalmológica Eye Zul, ambas en Colombia.



De acuerdo con la documentación radicada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la familia Minski aún está conservando el 69 % del Grupo Procaps y después de la salida a bolsa se quedará con el 52 % de la compañía.



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La farmacéutica colombiana que llegará a las grandes ligas en Wall Street

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